O relacionamento com clientes muda o tempo todo, mas nos últimos anos, o perfil do cliente de investimentos mudou radicalmente. Antes, era comum que investidores confiassem quase cegamente nas recomendações dos seus assessores ou consultores financeiros. Hoje, esse cenário é bem diferente: o cliente chega mais informado, pesquisa por conta

A Expert XP é, sem dúvida, o maior evento de investimentos da América Latina. A cada edição, milhares de assessores, investidores, empreendedores e executivos se reúnem em São Paulo para falar sobre o futuro dos investimentos e discutir as tendências que vão moldar o mercado financeiro nos próximos anos. Mas,

Planejador financeiro precisa ter estratégias para sua base de clientes. Quando pensamos em crescimento nos negócios, é comum associar resultados expressivos a grandes investimentos em marketing ou a estratégias mirabolantes de vendas. Mas a verdade é que, muitas vezes, o que separa um profissional comum de um profissional de alta

Régua de relacionamento ativa: para quem já atua como assessor de investimentos, sabe que o verdadeiro diferencial não está apenas na recomendação de produtos financeiros, mas na capacidade de construir confiança e relacionamento contínuo com os clientes. Mas manter essa régua de relacionamento ativa é um desafio diário. Afinal, como

No mercado financeiro, dois papéis costumam gerar dúvidas entre investidores e até mesmo entre profissionais da área: o Consultor CVM e o Assessor de Investimentos. Embora ambos tenham como objetivo apoiar o cliente em suas decisões, a forma de atuação, a responsabilidade e até o tipo de relacionamento com o

O ano de 2025 começou com um alerta: o chamado tarifaço ganhou força e se tornou pauta constante na mídia, nos escritórios de contabilidade, nas assessorias financeiras e — inevitavelmente — nas conversas entre investidores e seus assessores. Mas, afinal, o que é o tarifaço e por que ele merece

Ter atendimento e tecnologia, de forma alinhada, certamente irá crescer sua carteira de clientes. E esse é o objetivo de praticamente todo assessor de investimentos. Mas quem vive a rotina da profissão sabe que esse crescimento carrega um desafio silencioso: manter a qualidade no atendimento enquanto o número de investidores

A segurança da informação é um dos pilares mais críticos no setor financeiro. A crescente digitalização das operações, o aumento das ameaças cibernéticas e a sensibilidade dos dados tratados tornam esse tema central para instituições financeiras e assessores de investimentos. Neste cenário, a Magnet Customer se destaca como uma aliada

O papel do assessor é muito essencial. Se tem algo que o mercado financeiro já ensinou é que ciclos de instabilidade fazem parte do jogo. Seja por questões políticas, externas ou choques internos, momentos de crise geram incerteza, aumentam a volatilidade e colocam à prova não só os portfólios, mas