fbpx

Compartilhamos conhecimento

Mais clientes por indicação no Mercado Financeiro
A personalização no atendimento financeiro: elevando o mercado financeiro
A Magnet Customer e sua eficiência nas empresas financeiras
CRM para Assessores de Investimentos: melhores práticas e vantagens com a Magnet Customer
O papel do CRM na Transformação Digital do setor financeiro
Tendências e desafios no mercado financeiro: O papel vital de ferramentas como o CRM
Gestão da carteira de investimentos: conte com a Magnet Customer
CRM para escritórios de investimento: Um guia abrangente para configurações específicas
Gerenciando datas importantes: O papel do CRM na gestão de ativos

A aquisição de novos clientes através de indicações é uma estratégia valiosa no mercado financeiro, pois demostra a confiança dos clientes e expande sua atuação no mercado. Descubra como o CRM te ajuda nessa tarefa.

setembro 16, 2023

A personalização no atendimento financeiro não é mais um luxo, mas uma necessidade imperativa para se destacar e prosperar no mercado.

setembro 15, 2023

A busca por eficiência operacional é uma prioridade para as empresas financeiras. Nesse cenário, a Magnet Customer e sua eficiência nas empresas se destaca como uma ferramenta essencial que impulsiona a eficiência, agilidade e organização.

setembro 11, 2023

No mercado financeiro, os assessores de investimentos desempenham um papel crucial na orientação dos clientes em suas decisões financeiras. Otimizar seus processos traz maiores resultados.

setembro 8, 2023

A transformação digital revolucionou os setores empresariais em todo o mundo, e o mercado financeiro não é exceção. Essa revolução não se trata apenas da adoção de novas tecnologias, mas de uma mudança de mentalidade, processos e estratégias para se adaptar ao cenário dinâmico e às demandas crescentes dos clientes.

setembro 4, 2023

O mercado financeiro está em constante evolução, impulsionado por uma série de tendências e desafios que redefinem a forma como os profissionais desse setor operam. A crescente digitalização e a demanda por serviços mais ágeis e personalizados são apenas algumas das tendências marcantes.

setembro 1, 2023

A gestão da carteira de investimentos é uma prática essencial para investidores e profissionais do mercado financeiro. Descubra como a Magnet Customer, uma avançada plataforma de CRM, simplifica e aprimora essa tarefa.

agosto 27, 2023

A estruturação de um CRM para escritórios de investimento requer uma abordagem específica para atender às demandas e complexidades desse setor.

agosto 24, 2023

A lembrança e gestão de datas importantes são aspectos essenciais para o sucesso na gestão de ativos e no relacionamento com os clientes.

agosto 21, 2023