A gestão da carteira de investimentos é uma prática essencial para investidores e profissionais do mercado financeiro. Descubra como a Magnet Customer, uma avançada plataforma de CRM, simplifica e aprimora essa tarefa.

A estruturação de um CRM para escritórios de investimento requer uma abordagem específica para atender às demandas e complexidades desse setor.

A lembrança e gestão de datas importantes são aspectos essenciais para o sucesso na gestão de ativos e no relacionamento com os clientes.

A régua de relacionamento, quando estrategicamente configurada e implementada com o auxílio de um CRM avançado como a Magnet Customer, se torna uma ferramenta crucial para impulsionar o Share of Wallet.

A capacidade de oferecer uma experiência única e adaptada às necessidades individuais dos clientes é fundamental!

Configurar um Sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) é o primeiro passo para aproveitar ao máximo suas funcionalidades e impulsionar a captação de leads.

No contexto dos assessores de investimentos,  a adoção de tecnologias inovadoras desempenha um papel crucial na eficiência operacional e na melhoria da experiência do cliente.

No universo acelerado do mercado financeiro, o CRM é mais do que uma ferramenta; é uma abordagem estratégica para entender, antecipar e atender às necessidades do cliente.

A captação de novos clientes é um processo que demanda estratégia e ferramentas adequadas.