Em um cenário de constante evolução no mercado financeiro brasileiro, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) implementou, nos últimos anos, mudanças significativas que impactam diretamente a atuação dos assessores de investimentos. As Resoluções CVM 178 e 179, publicadas em 2023 e 2024 respectivamente, representam um novo marco regulatório, trazendo maior
O Planejamento Estratégico para Escritórios de Investimento é essencial e, com a chegada de um novo ano, é o momento ideal para que escritórios de investimento revisem suas estratégias, redefinam metas e implementem ferramentas que impulsionem sua performance. Um planejamento estratégico bem estruturado não apenas orienta a direção do crescimento,
O marketing de conteúdo permite que assessores de investimento se posicionem como especialistas e ganhem a confiança de seus clientes. Confiança e autoridade no setor financeiro são pilares essenciais para o sucesso. Confira como ter essas qualidades!
A Magnet Customer é a plataforma de CRM para Agente Autônomo de Investimentos ideal para atender às suas necessidades e oferecer uma solução completa e personalizada que transforma a forma como você se conecta, acompanha, conquista e fideliza seus clientes.
Descubra as características e crenças que definem os vendedores de alto valor, como desenvolver uma mentalidade resiliente e focada em resultados, a importância da disciplina e da persistência na jornada de vendas, e estratégias para manter a motivação e o foco em seus objetivos.
Diante de um cenário dinâmico, é fundamental que os assessores e escritórios se preparem para o futuro, adaptando-se às tendências e desenvolvendo as habilidades necessárias para o sucesso.
A jornada de compra no mercado financeiro é complexa e não linear. Esqueça a lógica tradicional de topo, meio e fundo de funil e abrace o Novo Inbound, uma estratégia focada em qualificação, educação e confiança.
Em um mercado financeiro cada vez mais competitivo, o sucesso do assessor de investimentos depende de sua capacidade de se destacar da concorrência e oferecer um serviço diferenciado. A Magnet Customer surge como a força propulsora que impulsiona os assessores a novos patamares de sucesso, fornecendo as ferramentas e recursos essenciais para construir relacionamentos sólidos e duradouros com seus clientes.
A Magnet Customer é uma plataforma de CRM (Customer Relationship Management) desenvolvida por especialistas, com mais de 10 anos de experiência no mercado. Nossa missão é fornecer aos assessores financeiros as ferramentas e recursos que eles precisam para construir relacionamentos mais fortes e duradouros com seus clientes.
Fazer uma boa venda, sendo assessor financeiro, pode não ser uma tarefa fácil. Em um mercado cada vez mais competitivo, o sucesso do assessor de investimentos depende de sua capacidade de realizar vendas eficazes. Para isso, é fundamental desenvolver habilidades de comunicação, persuasão e conhecimento do mercado financeiro.
