Entre um ciclo e outro, nasce a oportunidade de reescrever o próximo capítulo O ano novo chega, mas o mercado não desacelera. O investidor ajusta metas, revisa hábitos, olha para seus resultados e volta para o assessor com uma pergunta silenciosa:“Um ano novo, e agora? Qual é o meu próximo

O Natal não é sobre decorar escritórios, é sobre ocupar o lugar certo no coração do cliente Todo final de ano tem uma energia única.As pessoas ficam mais reflexivas, mais abertas, mais emotivas.Falam sobre conquistas, aprendizados, recomeços.E, nesse contexto, existe uma pergunta que poucos escritórios se fazem: “Como quero ser

Retenção vira sobrevivência (e estratégia) em um mercado instável O mercado financeiro sempre foi cíclico.Mas os ciclos dos últimos anos têm sido mais curtos, mais intensos e mais imprevisíveis: juros oscilando, inflação pressionando famílias, mudanças tributárias, entrada de novos investidores, queda de renda de parte da população, aumento da automação

2026 será o ano da eficiência, da personalização e dos dados. Você está preparado? Os escritórios de investimentos que crescem não são necessariamente os maiores, os mais antigos ou os que têm mais nomes conhecidos no mercado. São os que tomam decisões melhores — mais cedo.E 2026 será um ano

Dezembro não é o fim do ciclo. É o começo do próximo. Para muitos escritórios de investimentos, dezembro é visto como um mês de encerramento: fechamento de metas, ajustes finais, conferência de comissionamento e organização de documentos. Mas, para os assessores de alta performance, dezembro é, na verdade, o mês

Jovens investidores: uma nova geração entrou no jogo. E ela não joga pelas mesmas regras O mercado financeiro brasileiro passou por um fenômeno recente: um crescimento acelerado na base de investidores jovens — muitos deles vivendo sua primeira experiência financeira real somente agora. De acordo com dados da B3, o

O assessor que toma decisões no escuro está ficando para trás Durante anos, o mercado financeiro funcionou com base em “sensibilidade comercial”, memória e feeling. Muitos assessores confiavam em contatos informais, lembretes improvisados e tentativas de acompanhar mentalmente quem estava pronto para investir, quem precisava de atenção e quem havia

Quando o problema não é técnico, é comunicacional Se existe um tema subestimado no mercado financeiro, é este: a maior parte dos problemas com clientes não nasce da performance dos investimentos — nasce de falhas de comunicação. O investidor aceita volatilidade.Aceita mudanças de cenário.Aceita momentos de ajuste. O que ele

2026 exige mais estratégia, mais tecnologia e menos improviso O mercado financeiro está entrando em uma nova fase. Cada vez mais competitivo, regulamentado e orientado a dados, o setor exige que os escritórios de investimentos adotem práticas modernas de gestão, automação e relacionamento. E se 2025 foi o ano de