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CRM
CRM para escritórios de investimento: Um guia abrangente para configurações específicas
A estruturação de um CRM para escritórios de investimento requer uma abordagem específica para atender às demandas e complexidades desse setor.
agosto 24, 2023
Assessor de investimento
Gerenciando datas importantes: O papel do CRM na gestão de ativos
A lembrança e gestão de datas importantes são aspectos essenciais para o sucesso na gestão de ativos e no relacionamento com os clientes.
agosto 21, 2023
CRM
Régua de relacionamento: Estratégias eficazes para maximizar o Share of Wallet
A régua de relacionamento, quando estrategicamente configurada e implementada com o auxílio de um CRM avançado como a Magnet Customer, se torna uma ferramenta crucial para impulsionar o Share of Wallet.
agosto 18, 2023