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Assessor de investimento
Transformação Digital para Assessor de Investimento: O Papel Fundamental do CRM na Era Digital
No contexto dos assessores de investimentos, a adoção de tecnologias inovadoras desempenha um papel crucial na eficiência operacional e na melhoria da experiência do cliente.
agosto 11, 2023
CRM
O CRM como estratégia para o assessor financeiro
No universo acelerado do mercado financeiro, o CRM é mais do que uma ferramenta; é uma abordagem estratégica para entender, antecipar e atender às necessidades do cliente.
agosto 7, 2023
CRM
CRM para conquistar novos clientes: conheça algumas estratégias
A captação de novos clientes é um processo que demanda estratégia e ferramentas adequadas.
agosto 3, 2023