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Compartilhamos conhecimento

O papel do CRM na Transformação Digital do setor financeiro
Tendências e desafios no mercado financeiro: O papel vital de ferramentas como o CRM
Gestão da carteira de investimentos: conte com a Magnet Customer
CRM para escritórios de investimento: Um guia abrangente para configurações específicas
Gerenciando datas importantes: O papel do CRM na gestão de ativos
Régua de relacionamento: Estratégias eficazes para maximizar o Share of Wallet
A importância da personalização no atendimento com CRM
Configurando seu CRM para Captação de Leads: Um Guia Prático com a Magnet Customer
Transformação Digital para Assessor de Investimento: O Papel Fundamental do CRM na Era Digital

A transformação digital revolucionou os setores empresariais em todo o mundo, e o mercado financeiro não é exceção. Essa revolução não se trata apenas da adoção de novas tecnologias, mas de uma mudança de mentalidade, processos e estratégias para se adaptar ao cenário dinâmico e às demandas crescentes dos clientes.

setembro 4, 2023

O mercado financeiro está em constante evolução, impulsionado por uma série de tendências e desafios que redefinem a forma como os profissionais desse setor operam. A crescente digitalização e a demanda por serviços mais ágeis e personalizados são apenas algumas das tendências marcantes.

setembro 1, 2023

A gestão da carteira de investimentos é uma prática essencial para investidores e profissionais do mercado financeiro. Descubra como a Magnet Customer, uma avançada plataforma de CRM, simplifica e aprimora essa tarefa.

agosto 27, 2023

A estruturação de um CRM para escritórios de investimento requer uma abordagem específica para atender às demandas e complexidades desse setor.

agosto 24, 2023

A lembrança e gestão de datas importantes são aspectos essenciais para o sucesso na gestão de ativos e no relacionamento com os clientes.

agosto 21, 2023

A régua de relacionamento, quando estrategicamente configurada e implementada com o auxílio de um CRM avançado como a Magnet Customer, se torna uma ferramenta crucial para impulsionar o Share of Wallet.

agosto 18, 2023

A capacidade de oferecer uma experiência única e adaptada às necessidades individuais dos clientes é fundamental!

agosto 15, 2023

Configurar um Sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) é o primeiro passo para aproveitar ao máximo suas funcionalidades e impulsionar a captação de leads.

agosto 13, 2023

No contexto dos assessores de investimentos,  a adoção de tecnologias inovadoras desempenha um papel crucial na eficiência operacional e na melhoria da experiência do cliente.

agosto 11, 2023
fazer uma boa venda
Assessor de investimento

Como fazer uma boa venda sendo Assessor Financeiro?

Fazer uma boa venda, sendo assessor financeiro, pode não ser uma tarefa fácil. Em um mercado cada vez mais competitivo, o sucesso do assessor de investimentos depende de sua capacidade de realizar vendas eficazes. Para isso, é fundamental desenvolver habilidades de comunicação, persuasão e conhecimento do mercado financeiro.

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