Durante muito tempo, as planilhas foram o coração da gestão comercial de muitos escritórios de investimentos. Fáceis de criar, baratas e acessíveis, elas pareciam resolver tudo: cadastro de clientes, histórico de contatos, lembretes de follow-up e até metas comerciais.
Mas, com o crescimento da base de clientes e a complexidade das relações, esse modelo mostra seus limites. Um erro de fórmula, uma aba desatualizada, ou um colaborador que esquece de salvar o arquivo são o suficiente para comprometer todo o controle.
Pior: o problema raramente é percebido a tempo. O risco é invisível — até o dia em que um cliente importante deixa de ser contactado, uma oportunidade de investimento é perdida ou a régua de relacionamento se quebra.
Segundo levantamento da Magnet, mais de 60% dos escritórios que ainda operam com planilhas afirmam que já perderam dados ou contatos importantes em algum momento. E quando o negócio depende de confiança, perder informação é perder credibilidade.
👉 Leia também: Como a Magnet ajuda assessores a manterem a régua de relacionamento ativa
Como o uso de CRM revoluciona a rotina do assessor
Migrar de planilhas para um CRM para assessores de investimentos não é apenas uma mudança de ferramenta — é uma mudança de mentalidade.
Enquanto a planilha depende de disciplina manual e controle constante, o CRM automatiza processos, gera alertas e transforma dados em inteligência de relacionamento.
Imagine ter uma visão completa da jornada de cada cliente:
- quando foi o último contato,
- quais produtos ele possui,
- quais interações já aconteceram,
- e quando será o melhor momento para uma nova proposta.
Tudo isso em uma única plataforma, integrada com e-mails, agenda e histórico de atendimento.
Além da eficiência operacional, o CRM traz padronização, algo que planilhas jamais conseguem garantir. Quando cada assessor atualiza sua própria aba no Excel, a informação se fragmenta. Já o CRM centraliza e sincroniza tudo em tempo real, evitando ruídos e redundâncias.
👉 Leia mais sobre o tema: O futuro do marketing para assessores de investimentos: como escalar relacionamento sem perder o toque humano
Casos reais: escritórios que cresceram ao abandonar o Excel
Na Magnet, temos acompanhado diversos escritórios que decidiram dar esse passo e colheram resultados impressionantes.
Um exemplo é o de um planejador financeiro independente, que relatou um crescimento de 90% em sua base de clientes após abandonar as planilhas e adotar um CRM estruturado. Com a automação das réguas de relacionamento e alertas personalizados, ele conseguiu dobrar sua capacidade de atendimento sem contratar mais equipe.
👉 Veja o case completo: Case: como um planejador financeiro dobrou sua base de clientes com um CRM
Outro caso é o de um escritório de assessoria com mais de 15 assessores, que enfrentava gargalos operacionais. Cada assessor usava uma planilha própria, e a liderança tinha dificuldade em medir performance ou acompanhar a qualidade dos contatos.
Com o CRM da Magnet, passaram a ter relatórios automáticos de conversão, funil de relacionamento e alertas de inatividade. Em seis meses, o número de clientes ativos aumentou em 42%, e o tempo médio de resposta caiu pela metade.
Esses resultados mostram que a eficiência não está em trabalhar mais, mas em trabalhar com inteligência — e isso começa ao substituir planilhas por processos automatizados e centralizados.
A diferença entre controle e estratégia de relacionamento
Muitos escritórios ainda acreditam que planilhas são suficientes porque “dão controle”. Mas, na prática, controle é diferente de estratégia.
O controle que a planilha oferece é reativo: ela mostra o que aconteceu. Já o CRM entrega inteligência proativa: ele mostra o que deve acontecer e quando.
Por exemplo, com um CRM, o assessor pode receber alertas automáticos quando um cliente:
- completa um ano sem contato;
- tem uma aplicação que vence em breve;
- ou demonstra interesse em um novo produto.
Além disso, é possível segmentar a base por perfil, patrimônio, objetivos e histórico — o que torna o relacionamento personalizado e escalável ao mesmo tempo.
Enquanto a planilha mostra “quantos clientes você tem”, o CRM mostra quais clientes merecem prioridade naquele momento.
Essa é a diferença entre simplesmente “registrar dados” e construir uma estratégia de relacionamento de longo prazo.
👉 Aprofunde-se no tema: Consultor CVM vs. Assessor de Investimentos: diferenças e oportunidades
Por que escritórios que vivem de relacionamento precisam ir além das planilhas
Quem vive de relacionamento precisa de previsibilidade. E planilhas, por mais organizadas que sejam, não entregam previsibilidade.
A informação está espalhada, o histórico se perde, e o acompanhamento depende da memória humana — um recurso cada vez mais escasso em times sobrecarregados.
O CRM, por outro lado, estrutura o relacionamento como um processo contínuo. Ele permite que cada interação seja registrada, analisada e usada como base para a próxima decisão.
Isso reduz o risco de esquecer um follow-up, melhora o timing de abordagem e cria uma cultura de relacionamento ativa — algo impossível de manter com planilhas isoladas.
E mais: um CRM moderno permite visualizar todo o funil de relacionamento, da prospecção ao pós-venda, com métricas claras sobre frequência de contato, satisfação e potencial de recompra.
👉 Leia também: Tendências em relacionamento com clientes discutidas na Expert XP 2025
Como a Magnet ajuda escritórios a manterem a régua ativa
A Magnet Customer nasceu justamente da dor de escritórios que tentavam crescer em meio a planilhas e controles manuais.
Nosso CRM para assessores de investimentos foi desenhado para simplificar e potencializar o trabalho de quem vive de relacionamento — oferecendo tecnologia sem abrir mão da personalização.
Com a Magnet, o escritório:
- automatiza a régua de relacionamento com base no perfil e comportamento de cada cliente;
- integra e-mails, WhatsApp e histórico em um só lugar;
- cria alertas inteligentes para contatos estratégicos;
- acompanha métricas de engajamento e satisfação;
- e mantém todos os assessores alinhados, independentemente do tamanho da equipe.
A transição das planilhas para o CRM da Magnet é simples e assistida — nosso time apoia desde a importação de dados até a criação de fluxos personalizados.
O resultado? Mais tempo para se dedicar ao cliente, menos tempo atualizando planilhas.
👉 Saiba mais: Como escalar sem perder o toque humano
Abandonar planilhas é um marco de maturidade
O uso de planilhas foi essencial no início de muitos escritórios. Elas funcionaram bem enquanto o volume era pequeno e o processo, simples.
Mas, no mercado atual — com clientes mais exigentes, comunicação multicanal e necessidade de personalização — as planilhas já não acompanham o ritmo do crescimento.
Adotar um CRM para assessores de investimentos não é apenas uma escolha tecnológica; é uma decisão estratégica. Significa entender que relacionamento não pode depender de memória, e sim de método.
Os escritórios que fazem essa transição percebem rapidamente o impacto: mais previsibilidade, melhor organização e uma experiência de cliente superior.
Quem vive de relacionamento não pode contar com planilhas.
Precisa de um sistema que pense junto, antecipe necessidades e ajude a manter cada contato vivo.
E é exatamente isso que a Magnet entrega todos os dias: relacionamento com propósito, sustentado por tecnologia inteligente.
Gostou do nosso conteúdo? Nos acompanhe também em nossas redes:
Instagram (instagram.com/magnetcustomer)
LinkedIn (linkedin.com/magnetcustomer)
YouTube (youtube.com/@magnetcustomer)
Spotify (spotify.com/magnetcustomer)
