Perder uma oportunidade — seja um lead promissor ou uma solicitação de cliente — pode custar muito mais do que uma comissão. Por isso, a gestão de tarefas e follow-ups tornou-se uma competência estratégica para escritórios de investimentos, agentes autônomos e assessores financeiros. Neste artigo, vamos mostrar como um CRM

No mercado financeiro atual, marcado por alta competitividade e exigências regulatórias crescentes, escritórios de investimentos enfrentam o desafio de manter a eficiência operacional e oferecer um atendimento personalizado aos clientes. Nesse contexto, a adoção de um CRM (Customer Relationship Management) especializado para o setor financeiro torna-se uma estratégia essencial para

Em um cenário de constante evolução no mercado financeiro brasileiro, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) implementou, nos últimos anos, mudanças significativas que impactam diretamente a atuação dos assessores de investimentos. As Resoluções CVM 178 e 179, publicadas em 2023 e 2024 respectivamente, representam um novo marco regulatório, trazendo maior

No setor financeiro, a segurança da informação é uma prioridade absoluta. Com o aumento das ameaças cibernéticas e a crescente complexidade dos dados, as empresas precisam garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações de seus clientes. A Magnet Customer, especializada em soluções de CRM para o mercado financeiro, implementa

Enquanto um CRM genérico pode ser adaptado para atender a diversos setores, um IRM é o CRM ideal para escritórios de investimento pois já vem com as funcionalidades e métricas corretas para o mercado financeiro. O mercado financeiro está em constante evolução, e com ele surge a necessidade de ferramentas

O Planejamento Estratégico para Escritórios de Investimento é essencial e, com a chegada de um novo ano, é o momento ideal para que escritórios de investimento revisem suas estratégias, redefinam metas e implementem ferramentas que impulsionem sua performance. Um planejamento estratégico bem estruturado não apenas orienta a direção do crescimento,

2026 será o ano da tecnologia inteligente no mercado financeiro A tecnologia no mercado financeiro brasileiro vive um momento de inflexão:o crescimento acelerado da base de investidores, a digitalização dos canais, a redução das margens e a competitividade extrema entre escritórios forçam uma nova postura. Não basta atender.É preciso atender

A gamificação no CRM é uma estratégia poderosa que utiliza elementos de jogos em contextos não lúdicos para motivar e engajar pessoas. No contexto dos escritórios de investimento, a gamificação no CRM pode transformar a dinâmica da equipe e melhorar a experiência dos clientes. Neste artigo, exploraremos como a gamificação pode ser aplicada e os benefícios que traz para assessores de investimento.

O setor de investimentos está passando por uma revolução impulsionada por avanços tecnológicos que estão moldando profundamente a maneira como os escritórios de investimento operam e interagem com seus clientes. Conheça as principais tendências tecnológicas emergentes que prometem transformar o futuro do setor de investimentos e como trabalhamos.