No mercado financeiro, o que separa um escritório de alta conversão de outro que apenas “apresenta produtos” é simples — mas grandioso: entender o problema antes de vender a solução. Ainda hoje, muitos assessores e consultores iniciam conversas com clientes mostrando telas, gráficos e plataformas, acreditando que o diferencial está

O novo perfil de investidores pós-2020 O mundo mudou, e com ele, o perfil do investidor.Depois de 2020, uma nova geração de investidores entraram no mercado financeiro — mais digital, mais informada e muito menos tolerante com a distância emocional e operacional. Esses investidores não esperam uma ligação por trimestre.

Por que pedir desculpas pode enfraquecer sua proposta Uma das maiores mudanças no mercado financeiro e do assessor moderno não é tecnológica — é de linguagem.O assessor moderno de investimentos que antes se apoiava em formalidades e jargões hoje precisa ser mais direto, humano e estratégico na forma como se

Em muitos escritórios de investimentos, o crescimento é limitado não por falta de oportunidades, mas por processos manuais que consomem tempo e energia. O assessor de investimentos — que deveria estar focado em gerar relacionamento, prospectar novos clientes e entregar valor — acaba gastando boa parte do dia em tarefas

Durante muito tempo, as planilhas foram o coração da gestão comercial de muitos escritórios de investimentos. Fáceis de criar, baratas e acessíveis, elas pareciam resolver tudo: cadastro de clientes, histórico de contatos, lembretes de follow-up e até metas comerciais. Mas, com o crescimento da base de clientes e a complexidade

Um dos maiores desafios que os assessores de investimentos e escritórios financeiros enfrentam hoje é: o marketing e como crescer sem perder a proximidade com o cliente? De um lado, a demanda por escalabilidade é cada vez maior. Com a competição acirrada e um investidor mais exigente, os escritórios precisam

O mercado financeiro vive um cenário desafiador. Cada vez mais escritórios de investimentos competem pela atenção e confiança dos clientes. O investidor está mais informado, exigente e com múltiplas opções de escolha. Nesse contexto, diferenciação não é apenas importante — é vital para a sobrevivência e crescimento dos escritórios. Mas

Nos corredores da Expert XP 2025, o maior evento de investimentos da América Latina, um tema se destacou além dos painéis sobre macroeconomia e produtos financeiros: o relacionamento entre assessores e clientes. Se antes o diferencial de um escritório estava apenas no portfólio de ativos, hoje o que mais pesa

Captar uma boa base de clientes no mercado financeiro nunca foi tarefa simples. Com um cenário cada vez mais competitivo, escritórios de investimentos precisam ir além da indicação boca a boca e do esforço individual dos assessores. A verdade é que quem não estrutura um processo de aquisição e relacionamento