Escolher o melhor CRM para assessores de investimentos não é apenas uma decisão de tecnologia — é uma decisão estratégica.Em um mercado onde o relacionamento é o principal ativo, o sistema certo pode ser a diferença entre crescer de forma previsível ou perder oportunidades diariamente. A questão é: por que
O novo perfil de investidores pós-2020 O mundo mudou, e com ele, o perfil do investidor.Depois de 2020, uma nova geração de investidores entraram no mercado financeiro — mais digital, mais informada e muito menos tolerante com a distância emocional e operacional. Esses investidores não esperam uma ligação por trimestre.
Por que pedir desculpas pode enfraquecer sua proposta Uma das maiores mudanças no mercado financeiro e do assessor moderno não é tecnológica — é de linguagem.O assessor moderno de investimentos que antes se apoiava em formalidades e jargões hoje precisa ser mais direto, humano e estratégico na forma como se
Durante muito tempo, as planilhas foram o coração da gestão comercial de muitos escritórios de investimentos. Fáceis de criar, baratas e acessíveis, elas pareciam resolver tudo: cadastro de clientes, histórico de contatos, lembretes de follow-up e até metas comerciais. Mas, com o crescimento da base de clientes e a complexidade
Nos corredores da Expert XP 2025, o maior evento de investimentos da América Latina, um tema se destacou além dos painéis sobre macroeconomia e produtos financeiros: o relacionamento entre assessores e clientes. Se antes o diferencial de um escritório estava apenas no portfólio de ativos, hoje o que mais pesa
Captar uma boa base de clientes no mercado financeiro nunca foi tarefa simples. Com um cenário cada vez mais competitivo, escritórios de investimentos precisam ir além da indicação boca a boca e do esforço individual dos assessores. A verdade é que quem não estrutura um processo de aquisição e relacionamento
O relacionamento entre assessores de investimentos e clientes nunca foi tão desafiador. Em um cenário de informação abundante, clientes mais exigentes e um mercado cada vez mais competitivo, a tecnologia deixou de ser um diferencial e passou a ser um requisito básico para manter relevância. Em 2025, estamos diante de
O mercado financeiro brasileiro está em constante transformação. Novas regulamentações, aumento da concorrência e um cliente cada vez mais exigente moldam o futuro da profissão de quem atua assessorando e orientando investidores. Nesse cenário, uma dúvida recorrente surge entre profissionais e escritórios: qual a diferença entre um Consultor de Valores
Você já sabe que a Magnet Customer faz parte de uma grande mudança de mercado, mas em agosto de 2025, durante a Expert XP, Bruno Ballista — sócio e head de assessoria e relacionamento com o cliente da XP — destacou um ponto que promete redefinir o papel do assessor
O relacionamento com clientes muda o tempo todo, mas nos últimos anos, o perfil do cliente de investimentos mudou radicalmente. Antes, era comum que investidores confiassem quase cegamente nas recomendações dos seus assessores ou consultores financeiros. Hoje, esse cenário é bem diferente: o cliente chega mais informado, pesquisa por conta
