O Natal não é sobre decorar escritórios, é sobre ocupar o lugar certo no coração do cliente Todo final de ano tem uma energia única.As pessoas ficam mais reflexivas, mais abertas, mais emotivas.Falam sobre conquistas, aprendizados, recomeços.E, nesse contexto, existe uma pergunta que poucos escritórios se fazem: “Como quero ser
Retenção vira sobrevivência (e estratégia) em um mercado instável O mercado financeiro sempre foi cíclico.Mas os ciclos dos últimos anos têm sido mais curtos, mais intensos e mais imprevisíveis: É por isso que a retenção deixou de ser um indicador secundário e se transformou em estratégia de sobrevivência — e
Dezembro não é o fim do ciclo. É o começo do próximo. Para muitos escritórios de investimentos, dezembro é visto como um mês de encerramento: fechamento de metas, ajustes finais, conferência de comissionamento e organização de documentos. Mas, para os assessores de alta performance, dezembro é, na verdade, o mês
Jovens investidores: uma nova geração entrou no jogo. E ela não joga pelas mesmas regras O mercado financeiro brasileiro passou por um fenômeno recente: um crescimento acelerado na base de investidores jovens — muitos deles vivendo sua primeira experiência financeira real somente agora. De acordo com dados da B3, o
Quando o problema não é técnico, é comunicacional Se existe um tema subestimado no mercado financeiro, é este: a maior parte dos problemas com clientes não nasce da performance dos investimentos — nasce de falhas de comunicação. O investidor aceita volatilidade.Aceita mudanças de cenário.Aceita momentos de ajuste. O que ele
2026 exige mais estratégia, mais tecnologia e menos improviso O mercado financeiro está entrando em uma nova fase. Cada vez mais competitivo, regulamentado e orientado a dados, o setor exige que os escritórios de investimentos adotem práticas modernas de gestão, automação e relacionamento. E se 2025 foi o ano de
A régua de relacionamento que trouxe seu escritório até aqui não vai levar você adiante Nos últimos anos, o mercado financeiro passou por transformações profundas. O investidor ficou mais informado, mais presente no digital e mais criterioso com o atendimento que recebe. Os produtos se comoditizaram. A concorrência aumentou. A
Escolher o melhor CRM para assessores de investimentos não é apenas uma decisão de tecnologia — é uma decisão estratégica.Em um mercado onde o relacionamento é o principal ativo, o sistema certo pode ser a diferença entre crescer de forma previsível ou perder oportunidades diariamente. A questão é: por que
O novo perfil de investidores pós-2020 O mundo mudou, e com ele, o perfil do investidor.Depois de 2020, uma nova geração de investidores entraram no mercado financeiro — mais digital, mais informada e muito menos tolerante com a distância emocional e operacional. Esses investidores não esperam uma ligação por trimestre.
Por que pedir desculpas pode enfraquecer sua proposta Uma das maiores mudanças no mercado financeiro e do assessor moderno não é tecnológica — é de linguagem.O assessor moderno de investimentos que antes se apoiava em formalidades e jargões hoje precisa ser mais direto, humano e estratégico na forma como se
