Nos corredores da Expert XP 2025, o maior evento de investimentos da América Latina, um tema se destacou além dos painéis sobre macroeconomia e produtos financeiros: o relacionamento entre assessores e clientes. Se antes o diferencial de um escritório estava apenas no portfólio de ativos, hoje o que mais pesa
Captar uma boa base de clientes no mercado financeiro nunca foi tarefa simples. Com um cenário cada vez mais competitivo, escritórios de investimentos precisam ir além da indicação boca a boca e do esforço individual dos assessores. A verdade é que quem não estrutura um processo de aquisição e relacionamento
O relacionamento entre assessores de investimentos e clientes nunca foi tão desafiador. Em um cenário de informação abundante, clientes mais exigentes e um mercado cada vez mais competitivo, a tecnologia deixou de ser um diferencial e passou a ser um requisito básico para manter relevância. Em 2025, estamos diante de
O mercado financeiro brasileiro está em constante transformação. Novas regulamentações, aumento da concorrência e um cliente cada vez mais exigente moldam o futuro da profissão de quem atua assessorando e orientando investidores. Nesse cenário, uma dúvida recorrente surge entre profissionais e escritórios: qual a diferença entre um Consultor de Valores
Você já sabe que a Magnet Customer faz parte de uma grande mudança de mercado, mas em agosto de 2025, durante a Expert XP, Bruno Ballista — sócio e head de assessoria e relacionamento com o cliente da XP — destacou um ponto que promete redefinir o papel do assessor
O relacionamento com clientes muda o tempo todo, mas nos últimos anos, o perfil do cliente de investimentos mudou radicalmente. Antes, era comum que investidores confiassem quase cegamente nas recomendações dos seus assessores ou consultores financeiros. Hoje, esse cenário é bem diferente: o cliente chega mais informado, pesquisa por conta
A Expert XP é, sem dúvida, o maior evento de investimentos da América Latina. A cada edição, milhares de assessores, investidores, empreendedores e executivos se reúnem em São Paulo para falar sobre o futuro dos investimentos e discutir as tendências que vão moldar o mercado financeiro nos próximos anos. Mas,
Planejador financeiro precisa ter estratégias para sua base de clientes. Quando pensamos em crescimento nos negócios, é comum associar resultados expressivos a grandes investimentos em marketing ou a estratégias mirabolantes de vendas. Mas a verdade é que, muitas vezes, o que separa um profissional comum de um profissional de alta
Régua de relacionamento ativa: para quem já atua como assessor de investimentos, sabe que o verdadeiro diferencial não está apenas na recomendação de produtos financeiros, mas na capacidade de construir confiança e relacionamento contínuo com os clientes. Mas manter essa régua de relacionamento ativa é um desafio diário. Afinal, como
Ter atendimento e tecnologia, de forma alinhada, certamente irá crescer sua carteira de clientes. E esse é o objetivo de praticamente todo assessor de investimentos. Mas quem vive a rotina da profissão sabe que esse crescimento carrega um desafio silencioso: manter a qualidade no atendimento enquanto o número de investidores
