A plataforma IRM do mercado financeiro
Gestão inteligente de investidores, carteiras e relacionamento. Centralize contexto financeiro, histórico de interações e dados estratégicos em uma visão 360 orientada a investimentos.
Visão geral da plataforma IRM com timeline de interações e dados do investidor
Tudo para gerenciar seus investidores
Funcionalidades projetadas para a realidade do mercado financeiro brasileiro.
Gestão de Investidores
Cadastro completo com perfil de risco, suitability, patrimônio e segmentação avançada por AuC.
Empresas & Escritórios
Vincule investidores a estruturas, gerencie hierarquias e visualize toda a carteira.
Campos Customizáveis
Crie campos personalizados para capturar dados específicos do mercado financeiro.
Timeline Completa
Histórico cronológico de todas as interações: emails, ligações, reuniões e notas.
Lifecycle & Scoring
Classifique investidores por estágio e pontuação para priorizar atendimento.
Filtros Avançados
Busque e segmente investidores com filtros combinados por qualquer campo.
Recursos em Detalhe
Cada funcionalidade foi projetada para a realidade do mercado financeiro brasileiro.
Visão 360 do Investidor
Todas as informações do investidor em um único lugar. Dados financeiros, histórico de interações, deals e jornadas.
- Perfil completo com dados demográficos e financeiros
- Timeline unificada de todas as interações
- Deals e oportunidades vinculados
- Documentos e anexos organizados
Personalização Total
Adapte a plataforma ao seu processo. Campos customizáveis, layouts configurados e workflows que refletem sua operação.
- 200+ modelos de dados pré-configurados para o financeiro
- Campos customizáveis por tipo de investidor
- Layouts personalizáveis por equipe
- Importação e exportação em massa
Gestão de Carteira
Visualize e gerencie sua carteira de investidores com métricas financeiras integradas.
- AUM (Assets Under Management) por investidor
- Indicadores de captação e resgate
- Segmentação por produto e perfil de risco
- Alertas automáticos de movimentação
