Gestão multi-família com visão patrimonial
Centralize o relacionamento com múltiplas famílias, acompanhe patrimônio consolidado e ofereça atendimento personalizado com inteligência de dados.
Desafios que você enfrenta hoje
Múltiplas famílias complexas
Cada família tem estrutura, objetivos e perfis diferentes. Difícil gerenciar com ferramentas genéricas.
Patrimônio fragmentado
Dados patrimoniais espalhados entre corretoras, bancos e planilhas sem visão consolidada.
Atendimento não escalável
Personalização extrema com processos manuais que não escalam conforme a base cresce.
Confidencialidade crítica
Dados sensíveis de patrimônio familiar que exigem controle de acesso rigoroso.
Como o Magnet Customer transforma sua operação
Visão multi-família
Cada família como uma entidade com membros, patrimônio, objetivos e histórico próprio.
Patrimônio consolidado
Visão unificada de ativos em BTG, XP e Safra. Portfólio consolidado por família.
Atendimento personalizado
Jornadas e playbooks customizados por família. Quarterly reviews automatizados.
Isolamento total
RBAC granular: cada membro da equipe acessa somente as famílias designadas.