Automações

Automatize processos, foque no investidor

Regras de distribuição de leads, escalação automática, triggers por evento e workflows customizáveis. Reduza trabalho manual e aumente a produtividade.

Automações Magnet Customer - Workflow builder com nodes e condições

Workflow builder com nodes, condições e ações automatizadas

Automatize o operacional

Regras inteligentes que trabalham por você. Distribua leads, escalone tarefas e dispare ações.

Triggers por Evento

Configure ações automáticas quando eventos acontecem: novo lead, deal fechado, SLA violado.

Workflow Builder

Construtor visual de workflows com condições, delays e ações múltiplas.

Distribuição de Leads

Distribua leads automaticamente por regras: round-robin, capacidade, região ou produto.

Escalação Automática

Escalone tarefas e atendimentos não resolvidos para gestores ou equipes específicas.

Process Automation

Automatize processos repetitivos como onboarding, follow-ups e cobranças.

Retry & Fallback

Ações com retry automático e fallback para garantir execução confiável.

Menos manual, mais resultado

Automatize o operacional e libere tempo para o que importa: o investidor.

Workflow Visual

Construa workflows complexos com interface visual. Condições, delays, loops e ações paralelas.

  • Drag-and-drop de nodes e condições
  • Condições com lógica AND/OR
  • Delays configuráveis (minutos a dias)
  • Logs de execução e debug
Workflow Visual

Distribuição Inteligente

Distribua leads e tickets automaticamente com regras sofisticadas que consideram capacidade e especialização.

  • Round-robin com peso por assessor
  • Distribuição por região ou produto
  • Capacidade máxima por assessor
  • Re-distribuição quando assessor está ausente
Distribuição Inteligente

Sua operação merece uma infraestrutura à altura do patrimônio que você gerencia.

Mais de 1000 profissionais do mercado financeiro já operam sobre a Infraestrutura de Relacionamento com Investimentos mais completa do mercado.