Artigos, guias práticos e estratégias para escritórios de investimento, profissionais e gestores que buscam otimizar suas operações.
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O assessor moderno de investimentos que antes se apoiava em formalidades e jargões hoje precisa ser mais direto, humano e estratégico.
Em muitos escritórios de investimentos, o crescimento é limitado por processos manuais que consomem tempo e energia e drena o resultado.
Durante muito tempo, as planilhas foram o coração da gestão comercial de muitos escritórios de investimentos. Mas chegou a hora de crescer.
O futuro do marketing para assessores de investimentos: como escalar relacionamento sem perder o toque humano. Descubra como aplicar!
Cada vez mais escritórios de investimentos competem pela atenção e confiança dos clientes. O investidor está mais informado e exigente.
Nos corredores da Expert XP 2025, um tema se destacou: o relacionamento entre assessores e clientes. Descubra tudo o que foi falado.
Ampliar a base de clientes no mercado financeiro nunca foi tarefa simples. Com um cenário cada vez mais competitivo, é necessário ir além
A tecnologia deixou de ser um diferencial e passou a ser um requisito básico para manter relevância e o relacionamento entre assessor-cliente
Qual a diferença entre um Customer Consultor (CVM) e um Assessor de Investimentos? Nós explicamos tudo aqui.
A Magnet Customer faz parte de uma grande mudança no mercado financeiro, mas agora essa mudança está mais rápida do que nunca! Prepare-se.
O relacionamento com clientes muda o tempo todo, mas nos últimos anos, o perfil do cliente de investimentos mudou radicalmente.
A Expert XP é o maior evento da América Latina sobre o futuro dos investimentos e tendências do mercado financeiro. Descubra os bastidores!
