Importação de Arquivos
Integração direta com XP Investimentos
Dados de clientes, posições e movimentações da XP importados via arquivo. Visibilidade completa da carteira sem sair da plataforma.
O que a integração XP Investimentos oferece
Dados sincronizados automaticamente, sem esforço manual.
Sync Automático
Posições e movimentações da XP sincronizadas periodicamente na plataforma.
Captação e NNM
Métricas de captação e Net New Money por assessor disponíveis no dashboard.
Base de Clientes
Dados cadastrais da XP sincronizados para evitar digitação duplicada.
Posição do Cliente
Portfólio consolidado do cliente com dados da XP integrados ao perfil.
Segurança
Comunicação encriptada e autenticação segura com os sistemas da XP.
Relatórios
Dados da XP integrados aos relatórios e dashboards customizáveis da plataforma.
Dados sincronizados
Informações que fluem automaticamente do XP Investimentos para a sua plataforma.
Posição consolidada por cliente
Captação e resgates
Net New Money (NNM)
Dados cadastrais de clientes
Rentabilidade e performance
Histórico de movimentações