Planejador financeiro precisa ter estratégias para sua base de clientes. Quando pensamos em crescimento nos negócios, é comum associar resultados expressivos a grandes investimentos em marketing ou a estratégias mirabolantes de vendas. Mas a verdade é que, muitas vezes, o que separa um profissional comum de um profissional de alta performance é a forma como ele organiza e gerencia os relacionamentos com seus clientes.
Foi exatamente isso que aconteceu com o Marcelo*, um planejador financeiro que, até pouco tempo atrás, se via preso em uma rotina caótica e pouco produtiva. A boa notícia? Em menos de 12 meses, Marcelo conseguiu dobrar sua base de clientes ativos, aumentar sua taxa de fechamento em 35% e, de quebra, liberar mais tempo para focar em estratégias que realmente movem o ponteiro do negócio.
E tudo isso aconteceu depois que ele decidiu adotar a Magnet como CRM central do seu trabalho.
(*nome fictício usado para proteger a identidade do cliente).
O cenário inicial do planejador financeiro: o que não estava funcionando
Marcelo não era um planejador financeiro iniciante. Pelo contrário, já tinha mais de 7 anos de experiência no mercado financeiro, uma carteira de clientes relativamente estável e uma boa reputação no segmento. O problema? Sua base estava estagnada.
Ele dependia quase que exclusivamente de indicações informais, muitas vezes de amigos ou clientes satisfeitos. Até funcionava, mas o crescimento era lento e imprevisível. Além disso, alguns problemas começavam a se acumular:
- Carteira de clientes parada: sem novas entradas significativas, a renda se mantinha estática.
- Baixa recorrência de contatos: muitos clientes ficavam meses sem receber uma ligação ou mensagem, o que comprometia a percepção de valor do serviço.
- Dependência de indicações: sem controle sobre a geração de novos leads, ele ficava vulnerável a períodos de baixa demanda.
Marcelo descrevia essa fase como “andar em círculos”: sempre trabalhando, mas sem ver crescimento consistente.
O ponto de virada: adoção da Magnet como CRM central
Tudo começou quando Marcelo participou de um evento online sobre inovação em serviços financeiros. Lá, ele ouviu falar da Magnet Customer como uma solução que poderia trazer organização, clareza e eficiência para quem precisa gerenciar dezenas (ou centenas) de relacionamentos ao mesmo tempo.
No início, ele hesitou. Afinal, já tinha tentado usar planilhas e até aplicativos de agenda para manter os contatos em dia, mas nada parecia realmente funcionar. O diferencial da Magnet ficou claro quando ele percebeu que o sistema não era apenas um lugar para armazenar dados: era uma plataforma inteligente de relacionamento.
Marcelo decidiu dar uma chance e, em pouco tempo, viu sua rotina mudar radicalmente.
O que mudou na prática para o planejador finaceiro
A transformação começou com três movimentos simples, mas extremamente poderosos:
1. Organização da base de clientes em perfis
Antes, todos os contatos de Marcelo estavam misturados em uma lista única. Ele não conseguia diferenciar facilmente clientes ativos, leads quentes ou contatos que já haviam recusado propostas.
Com a Magnet, passou a categorizar cada cliente em perfis claros:
- Clientes ativos.
- Leads em negociação.
- Leads frios.
- Ex-clientes (com potencial de retorno).
Essa segmentação permitiu que ele direcionasse sua energia para os perfis com maior chance de retorno.
2. Definição de uma régua clara de relacionamento
Outra mudança foi a criação de uma régua de relacionamento personalizada. Em vez de depender da memória para lembrar quando falar com cada cliente, Marcelo configurou lembretes automáticos: follow-ups, check-ins trimestrais, mensagens em datas especiais e até envios de conteúdos educativos.
Isso trouxe algo que ele nunca tinha experimentado: consistência. Os clientes começaram a perceber Marcelo como um profissional presente, atento e sempre disponível – sem que ele precisasse ficar correndo atrás de cada contato manualmente.
3. Lembretes automáticos de follow-up
O recurso que mais impactou Marcelo foi o de lembretes automáticos. Sempre que fazia uma reunião ou enviava uma proposta, o sistema já registrava o próximo passo e avisava quando chegava a hora de agir.
Isso eliminou o risco de perder oportunidades por simples esquecimento – um erro que, segundo ele mesmo, já havia custado contratos importantes no passado.
Os resultados em 12 meses
A soma dessas pequenas (mas consistentes) mudanças trouxe resultados impressionantes.
- Crescimento de 100% na base ativa: Marcelo dobrou o número de clientes ativos em menos de um ano.
- Aumento de 35% na taxa de fechamento: ao estar mais presente e organizado, transmitiu mais confiança e conseguiu converter mais propostas em contratos assinados.
- Mais tempo livre: com a rotina automatizada, ele deixou de gastar horas atualizando planilhas e passou a dedicar esse tempo para criar estratégias de prospecção, como parcerias com escritórios de contabilidade e palestras em empresas.
Em suas próprias palavras:
“Antes, eu sentia que estava sempre correndo atrás, apagando incêndios e tentando não esquecer de ninguém. Agora, tenho clareza, organização e consigo estar presente na vida dos meus clientes no momento certo. Isso mudou completamente minha forma de trabalhar – e meus resultados.”
Por que funcionou?
O sucesso de Marcelo não veio de mágica, mas de um conjunto de fatores que todo profissional pode replicar:
- Clareza sobre a carteira de clientes: entender quem está em cada etapa do relacionamento é fundamental.
- Consistência no contato: não adianta falar com o cliente apenas quando precisa vender. Relacionamentos sólidos são construídos no longo prazo.
- Automação inteligente: pequenos lembretes automáticos podem salvar grandes oportunidades.
- Foco no que importa: ao liberar tempo das tarefas repetitivas, ele conseguiu investir energia em ações realmente estratégicas.
Como isso pode se aplicar a você
Se você também é um profissional de serviços – seja gestor financeiro, assessor de investimentos, planejador financeiro ou consultoria – provavelmente já enfrentou os mesmos desafios de Marcelo:
- A sensação de estar sempre ocupado, mas sem ver crescimento real.
- A dificuldade em manter contato constante com todos os clientes.
- A frustração de perder negócios por falta de organização.
A boa notícia é que esses problemas têm solução. E, como vimos neste case, a solução pode estar justamente na forma como você estrutura seus relacionamentos.
Sua vez de transformar resultados
O case de Marcelo mostra que a diferença entre estagnação e crescimento exponencial pode estar em uma única decisão: organizar sua base de clientes e adotar ferramentas que trabalham por você.
Se em menos de 12 meses ele conseguiu dobrar sua carteira, aumentar sua taxa de fechamento e ainda conquistar mais tempo livre, imagine o que pode acontecer quando você aplicar a mesma lógica no seu negócio.
O próximo case de sucesso pode ser o seu.
