Como um CRM especializado pode aumentar a produtividade do seu escritório de investimentos?

CRM especializado

No mercado financeiro atual, marcado por alta competitividade e exigências regulatórias crescentes, escritórios de investimentos enfrentam o desafio de manter a eficiência operacional e oferecer um atendimento personalizado aos clientes. Nesse contexto, a adoção de um CRM (Customer Relationship Management) especializado para o setor financeiro torna-se uma estratégia essencial para otimizar processos, melhorar a gestão […]

O que muda com a nova regulamentação da CVM para assessores de investimentos?

CVM

Em um cenário de constante evolução no mercado financeiro brasileiro, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) implementou, nos últimos anos, mudanças significativas que impactam diretamente a atuação dos assessores de investimentos. As Resoluções CVM 178 e 179, publicadas em 2023 e 2024 respectivamente, representam um novo marco regulatório, trazendo maior transparência, flexibilidade e responsabilidade para […]

IRM: o que é e como ele pode transformar a gestão de escritórios de investimento

IRM está transformando a gestão de escritórios de investimento

Enquanto um CRM genérico pode ser adaptado para atender a diversos setores, um IRM é o CRM ideal para escritórios de investimento pois já vem com as funcionalidades e métricas corretas para o mercado financeiro. O mercado financeiro está em constante evolução, e com ele surge a necessidade de ferramentas mais especializadas para atender às […]

Planejamento Estratégico para Escritórios de Investimento: Como começar 2025 com o pé direito

Planejamento Estratégico para Escritórios de Investimento

O Planejamento Estratégico para Escritórios de Investimento é essencial e, com a chegada de um novo ano, é o momento ideal para que escritórios de investimento revisem suas estratégias, redefinam metas e implementem ferramentas que impulsionem sua performance. Um planejamento estratégico bem estruturado não apenas orienta a direção do crescimento, mas também melhora a tomada […]

Magnet Customer: CRM para Agente Autônomo de Investimentos

CRM para Agente Autônomo de Investimentos

A Magnet Customer é a plataforma de CRM para Agente Autônomo de Investimentos ideal para atender às suas necessidades e oferecer uma solução completa e personalizada que transforma a forma como você se conecta, acompanha, conquista e fideliza seus clientes.

Magnet Customer: A força propulsora para o sucesso do Assessor de Investimentos

CRM para Agente Autônomo de Investimentos

Em um mercado financeiro cada vez mais competitivo, o sucesso do assessor de investimentos depende de sua capacidade de se destacar da concorrência e oferecer um serviço diferenciado. A Magnet Customer surge como a força propulsora que impulsiona os assessores a novos patamares de sucesso, fornecendo as ferramentas e recursos essenciais para construir relacionamentos sólidos e duradouros com seus clientes.

CRM no Mercado Financeiro: potencializando negócios

CRM no Mercado Financeiro

Nos corredores do mercado financeiro, onde a agilidade, precisão e compreensão das necessidades do cliente são essenciais, a adoção de estratégias eficazes para gestão de relacionamento se torna crucial.