Marketing de Relacionamento: construindo laços duradouros com seus clientes no Mercado Financeiro
No universo competitivo dos escritórios de investimento, marketing de relacionamento é o que mantém a base sólida, promove fidelização e gera negócios consistentes — muito mais eficiente (e econômico) do que atrair clientes do zero. Mas como aplicar essa estratégia de forma sofisticada e segmentada para perfis variados do mercado financeiro? Aqui está o guia […]
Planejamento Estratégico para o segundo semestre: metas e ações para Escritórios de Investimento
O planejamnto estratégico faz a diferença nos seus resultados! À medida que nos aproximamos do segundo semestre, é o momento ideal para assessores e gestores em escritórios de investimento revisarem suas estratégias e definirem metas claras. Um planejamento bem estruturado não só orienta as ações da equipe, como também ajuda a impulsionar performance, aprimorar relacionamento […]
Como um CRM especializado pode aumentar a produtividade do seu escritório de investimentos?
No mercado financeiro atual, marcado por alta competitividade e exigências regulatórias crescentes, escritórios de investimentos enfrentam o desafio de manter a eficiência operacional e oferecer um atendimento personalizado aos clientes. Nesse contexto, a adoção de um CRM (Customer Relationship Management) especializado para o setor financeiro torna-se uma estratégia essencial para otimizar processos, melhorar a gestão […]
O que muda com a nova regulamentação da CVM para assessores de investimentos?
Em um cenário de constante evolução no mercado financeiro brasileiro, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) implementou, nos últimos anos, mudanças significativas que impactam diretamente a atuação dos assessores de investimentos. As Resoluções CVM 178 e 179, publicadas em 2023 e 2024 respectivamente, representam um novo marco regulatório, trazendo maior transparência, flexibilidade e responsabilidade para […]
IRM: o que é e como ele pode transformar a gestão de escritórios de investimento
Enquanto um CRM genérico pode ser adaptado para atender a diversos setores, um IRM é o CRM ideal para escritórios de investimento pois já vem com as funcionalidades e métricas corretas para o mercado financeiro. O mercado financeiro está em constante evolução, e com ele surge a necessidade de ferramentas mais especializadas para atender às […]
Planejamento Estratégico para Escritórios de Investimento: Como começar 2025 com o pé direito
O Planejamento Estratégico para Escritórios de Investimento é essencial e, com a chegada de um novo ano, é o momento ideal para que escritórios de investimento revisem suas estratégias, redefinam metas e implementem ferramentas que impulsionem sua performance. Um planejamento estratégico bem estruturado não apenas orienta a direção do crescimento, mas também melhora a tomada […]
Magnet Customer: CRM para Agente Autônomo de Investimentos
A Magnet Customer é a plataforma de CRM para Agente Autônomo de Investimentos ideal para atender às suas necessidades e oferecer uma solução completa e personalizada que transforma a forma como você se conecta, acompanha, conquista e fideliza seus clientes.
O futuro da Assessoria de Investimentos: Desafios e oportunidades para assessores e escritórios
Diante de um cenário dinâmico, é fundamental que os assessores e escritórios se preparem para o futuro, adaptando-se às tendências e desenvolvendo as habilidades necessárias para o sucesso.
Magnet Customer: A força propulsora para o sucesso do Assessor de Investimentos
Em um mercado financeiro cada vez mais competitivo, o sucesso do assessor de investimentos depende de sua capacidade de se destacar da concorrência e oferecer um serviço diferenciado. A Magnet Customer surge como a força propulsora que impulsiona os assessores a novos patamares de sucesso, fornecendo as ferramentas e recursos essenciais para construir relacionamentos sólidos e duradouros com seus clientes.
A solução essencial para Assessores de Investimento elevarem o relacionamento com seus clientes
A Magnet Customer é uma plataforma de CRM (Customer Relationship Management) desenvolvida por especialistas, com mais de 10 anos de experiência no mercado. Nossa missão é fornecer aos assessores financeiros as ferramentas e recursos que eles precisam para construir relacionamentos mais fortes e duradouros com seus clientes.
