Ter atendimento e tecnologia, de forma alinhada, certamente irá crescer sua carteira de clientes. E esse é o objetivo de praticamente todo assessor de investimentos. Mas quem vive a rotina da profissão sabe que esse crescimento carrega um desafio silencioso: manter a qualidade no atendimento enquanto o número de investidores
A segurança da informação é um dos pilares mais críticos no setor financeiro. A crescente digitalização das operações, o aumento das ameaças cibernéticas e a sensibilidade dos dados tratados tornam esse tema central para instituições financeiras e assessores de investimentos. Neste cenário, a Magnet Customer se destaca como uma aliada
Com as tendências econômicas, à medida que o segundo semestre de 2025 avança, os assessores de investimentos precisam estar atentos aos sinais da economia para tomar decisões mais assertivas e orientar seus clientes com confiança. Em um cenário cada vez mais dinâmico, o domínio das principais variáveis macroeconômicas — como
No universo competitivo dos escritórios de investimento, marketing de relacionamento é o que mantém a base sólida, promove fidelização e gera negócios consistentes — muito mais eficiente (e econômico) do que atrair clientes do zero. Mas como aplicar essa estratégia de forma sofisticada e segmentada para perfis variados do mercado
O planejamnto estratégico faz a diferença nos seus resultados! À medida que nos aproximamos do segundo semestre, é o momento ideal para assessores e gestores em escritórios de investimento revisarem suas estratégias e definirem metas claras. Um planejamento bem estruturado não só orienta as ações da equipe, como também ajuda
No competitivo mercado financeiro, inovação não é opção — é necessidade. A Magnet Customer se destaca como uma plataforma de CRM que acompanha as tendências do setor e promove uma verdadeira modernização dos escritórios de investimento. Veja como ela faz isso, com dados reais e uma abordagem voltada para estreitar
A automação no relacionamento com o cliente emerge como uma estratégia poderosa para melhorar a experiência do consumidor, aumentar a fidelização e impulsionar a receita das empresas. O que é automação no Relacionamento com o Cliente? A automação no relacionamento com o cliente envolve o uso de tecnologias e ferramentas
As integrações em um CRM, especializado para o mercado financeiro, transformam o universo dinâmico dos escritórios de investimentos. A eficiência operacional e a excelência no atendimento ao cliente são diferenciais competitivos cruciais. Para alcançar esses objetivos, é fundamental contar com ferramentas que não apenas automatizem processos, mas que também se
Perder uma oportunidade — seja um lead promissor ou uma solicitação de cliente — pode custar muito mais do que uma comissão. Por isso, a gestão de tarefas e follow-ups tornou-se uma competência estratégica para escritórios de investimentos, agentes autônomos e assessores financeiros. Neste artigo, vamos mostrar como um CRM
No mercado financeiro atual, marcado por alta competitividade e exigências regulatórias crescentes, escritórios de investimentos enfrentam o desafio de manter a eficiência operacional e oferecer um atendimento personalizado aos clientes. Nesse contexto, a adoção de um CRM (Customer Relationship Management) especializado para o setor financeiro torna-se uma estratégia essencial para
