O planejamnto estratégico faz a diferença nos seus resultados! À medida que nos aproximamos do segundo semestre, é o momento ideal para assessores e gestores em escritórios de investimento revisarem suas estratégias e definirem metas claras. Um planejamento bem estruturado não só orienta as ações da equipe, como também ajuda a impulsionar performance, aprimorar relacionamento com clientes e identificar novas fontes de receita. A Magnet Customer pode ser o pilar dessa transformação, fornecendo ferramentas essenciais para monitorar o progresso e garantir eficiência no acompanhamento. Se quer começar bem seu planejamento estratégico para o segundo semestre, comece por aqui:
1. Defina Metas SMART alinhadas ao seu negócio para seu planejamento estratégico
Para garantir foco e objetividade, defina metas SMART (Específicas, Mensuráveis, Alcançáveis, Relevantes e com Prazo). Por exemplo:
- Específica: Captar R$ 5 milhões em novos recursos (NNM) até dezembro.
- Mensurável: Acompanhar o volume captado semanalmente.
- Alcançável: Baseado em resultados do primeiro semestre.
- Relevante: Aumentar receita com captação.
- Temporal: Meta mensal de R$ 833 mil.
Essa clareza facilita a identificação de gargalos ou equipes com desempenho fora da curva — e é exatamente aqui que o CRM entra em ação.
2. Estruture e mapeie seu funil de captação
Um funil visual bem definido é fundamental. Nomeie fases como Contato → Qualificação → Proposta → Fechamento → Onboarding. Em cada etapa, determine:
- Quantidade de leads necessários.
- Taxas de conversão esperadas.
- Ações recomendadas (ex.: envio de relatórios, follow-ups, reuniões).
O CRM ajuda a manter esse funil estruturado, registrando cada interação, evento e oportunidade por cliente. Plataformas avançadas oferecem visão clara de pipeline, alertas de vencimentos e previsibilidade dos objetivos.
3. Use o CRM para rastrear ações e personalizar interações
No mercado financeiro, a diferenciação vem da personalização. Um CRM moderno — como a Magnet Customer — oferece recursos como:
- Automação de tarefas: lembretes de revisões de carteira, envio de e-books e emails segmentados.
- Histórico 360º do cliente: todas as interações à mão para um atendimento assertivo.
- Notificações inteligentes: alertas quando um lead estagna no funil, evitando perda de oportunidades.
A implementação de automações, por exemplo, pode diminuir em até 30% o tempo gasto em atividades repetitivas, liberando tempo para atendimento de maior valor ao cliente.
4. Monitore indicadores-chave de performance (KPIs)
Acompanhar KPIs é vital para manter o controle efetivo:
- NNM por mês;
- Taxa de conversão em cada fase do funil;
- Tempo médio de fechamento;
- Satisfação do cliente (NPS).
Estudos mostram que 74% das empresas percebem maior acesso a dados com uso de CRM, e quase metade registram aumento na retenção de clientes. Um KPI bem monitorado permite ajustes e ações ágeis.
5. Promova reuniões de acompanhamento com base em dados
Agende reuniões mensais com sua equipe para revisar performance, pipeline e desafios. O CRM fornece o cenário: oportunidades em atraso, indicadores fora da meta e processos ineficientes. Com base nisso, decida:
- Ações corretivas imediatas;
- Novas estratégias ou abordagens de captação;
- Identificação de perfis de cliente mais promissores.
Esse ciclo cria responsabilidade, alinhamento e foco na entrega de resultados.
6. Antecipe oportunidades e crie diferenciação
Escritórios inovadores usam o CRM para:
- Mapear redes de relacionamento e gerar indicações proativas.
- Detectar oportunidades em carteiras inativas.
- Planejar campanhas sazonais, aproveitando datas como Black Friday ou fim de ano.
Antecipar a necessidade do cliente não só reforça a percepção de valor, como também fortalece o relacionamento e aumenta o share of wallet.
7. Revise e otimize processos
Semanalmente, analise:
- Onde ocorrem atrasos (ex.: follow-ups não enviados);
- Qual etapa do funil apresenta maior drop-off;
- Feedback dos clientes sobre atendimento e entrega.
Além disso, simplifique processos internos: formulários, fluxos de aprovação, templates de mensagens. Uma rotina mais enxuta reduz erros e aumenta a qualidade do serviço.
8. Fortaleça a cultura de dados e responsabilidade na equipe
Um bom CRM só gera impacto se todos contribuírem. Garanta:
- Treinamentos regulares no uso da plataforma;
- Definição clara de responsáveis por cada etapa;
- Revisão e limpeza periódica de dados;
- Cultura de colaboração e transparência.
O planejamento estratégico está pronto!
Um planejamento estratégico eficaz para o segundo semestre exige metas claras, funil estruturado, uso inteligente de CRM e monitoramento constante. A Magnet Customer é a ferramenta ideal — integra dados, automatiza ações, oferece visibilidade do pipeline e fortalece o relacionamento com cada cliente.
Ao alinhar estratégia e execução, seu escritório de investimentos se posiciona para crescer com previsibilidade, inovação e alta performance.
Você já sabe: invie este guia para sua equipe e comece já a transformar o próximo semestre em um período de metas batidas e relacionamentos duradouros! Ah, e se quiser ter mais crescimento: agende agora com nosso time de especialistas em geração de resultados.
