Você já sabe que a Magnet Customer faz parte de uma grande mudança de mercado, mas em agosto de 2025, durante a Expert XP, Bruno Ballista — sócio e head de assessoria e relacionamento com o cliente da XP — destacou um ponto que promete redefinir o papel do assessor
Planejador financeiro precisa ter estratégias para sua base de clientes. Quando pensamos em crescimento nos negócios, é comum associar resultados expressivos a grandes investimentos em marketing ou a estratégias mirabolantes de vendas. Mas a verdade é que, muitas vezes, o que separa um profissional comum de um profissional de alta
Comunicação: se tem algo que define um assessor de investimentos de excelência é a sua capacidade de se comunicar. Em um mercado repleto de incertezas — influenciado por mudanças na taxa Selic, instabilidades políticas e crises globais —, saber traduzir complexidades econômicas e riscos de forma clara é essencial para
No universo competitivo dos escritórios de investimento, marketing de relacionamento é o que mantém a base sólida, promove fidelização e gera negócios consistentes — muito mais eficiente (e econômico) do que atrair clientes do zero. Mas como aplicar essa estratégia de forma sofisticada e segmentada para perfis variados do mercado
A sustentabilidade está se tornando um fator crucial no mundo dos investimentos. Clientes e investidores estão cada vez mais interessados em alinhar seus portfólios com práticas sustentáveis e responsáveis. Neste artigo, discutiremos como escritórios de investimento podem se posicionar como líderes em sustentabilidade e atender às demandas do futuro.
Descubra as características e crenças que definem os vendedores de alto valor, como desenvolver uma mentalidade resiliente e focada em resultados, a importância da disciplina e da persistência na jornada de vendas, e estratégias para manter a motivação e o foco em seus objetivos.
Negociação depende de preparo e técnica. O mercado financeiro é um ambiente dinâmico e competitivo, onde a capacidade de negociar eficazmente é fundamental para o sucesso de Assessores de Investimento e Escritórios.
As objeções são obstáculos que surgem durante o processo de venda, e dominá-las pode ser a diferença entre fechar um negócio ou perdê-lo. Confira as 10 técnicas mais eficazes para superar as objeções de venda.
Superar as objeções mais comuns de vendas dos clientes é fundamental para o sucesso dos Assessores e Escritórios de Investimento, em um mercado de investimentos cada vez mais competitivo e concorrido como nos dias de hoje.
Em um mercado cada vez mais competitivo, o marketing se tornou uma ferramenta essencial para o sucesso do assessor de investimentos. Através de um marketing estratégico e bem executado, o profissional pode se destacar da concorrência, atrair novos clientes e construir uma marca forte e confiável.
