Um dos maiores desafios que os assessores de investimentos e escritórios financeiros enfrentam hoje é: o marketing e como crescer sem perder a proximidade com o cliente? De um lado, a demanda por escalabilidade é cada vez maior. Com a competição acirrada e um investidor mais exigente, os escritórios precisam
Captar uma boa base de clientes no mercado financeiro nunca foi tarefa simples. Com um cenário cada vez mais competitivo, escritórios de investimentos precisam ir além da indicação boca a boca e do esforço individual dos assessores. A verdade é que quem não estrutura um processo de aquisição e relacionamento
Você já sabe que a Magnet Customer faz parte de uma grande mudança de mercado, mas em agosto de 2025, durante a Expert XP, Bruno Ballista — sócio e head de assessoria e relacionamento com o cliente da XP — destacou um ponto que promete redefinir o papel do assessor
Planejador financeiro precisa ter estratégias para sua base de clientes. Quando pensamos em crescimento nos negócios, é comum associar resultados expressivos a grandes investimentos em marketing ou a estratégias mirabolantes de vendas. Mas a verdade é que, muitas vezes, o que separa um profissional comum de um profissional de alta
Comunicação: se tem algo que define um assessor de investimentos de excelência é a sua capacidade de se comunicar. Em um mercado repleto de incertezas — influenciado por mudanças na taxa Selic, instabilidades políticas e crises globais —, saber traduzir complexidades econômicas e riscos de forma clara é essencial para
No universo competitivo dos escritórios de investimento, marketing de relacionamento é o que mantém a base sólida, promove fidelização e gera negócios consistentes — muito mais eficiente (e econômico) do que atrair clientes do zero. Mas como aplicar essa estratégia de forma sofisticada e segmentada para perfis variados do mercado
A sustentabilidade está se tornando um fator crucial no mundo dos investimentos. Clientes e investidores estão cada vez mais interessados em alinhar seus portfólios com práticas sustentáveis e responsáveis. Neste artigo, discutiremos como escritórios de investimento podem se posicionar como líderes em sustentabilidade e atender às demandas do futuro.
Descubra as características e crenças que definem os vendedores de alto valor, como desenvolver uma mentalidade resiliente e focada em resultados, a importância da disciplina e da persistência na jornada de vendas, e estratégias para manter a motivação e o foco em seus objetivos.
Negociação depende de preparo e técnica. O mercado financeiro é um ambiente dinâmico e competitivo, onde a capacidade de negociar eficazmente é fundamental para o sucesso de Assessores de Investimento e Escritórios.
As objeções são obstáculos que surgem durante o processo de venda, e dominá-las pode ser a diferença entre fechar um negócio ou perdê-lo. Confira as 10 técnicas mais eficazes para superar as objeções de venda.
