O mercado financeiro vive um cenário desafiador. Cada vez mais escritórios de investimentos competem pela atenção e confiança dos clientes. O investidor está mais informado, exigente e com múltiplas opções de escolha. Nesse contexto, diferenciação não é apenas importante — é vital para a sobrevivência e crescimento dos escritórios. Mas
Nos corredores da Expert XP 2025, o maior evento de investimentos da América Latina, um tema se destacou além dos painéis sobre macroeconomia e produtos financeiros: o relacionamento entre assessores e clientes. Se antes o diferencial de um escritório estava apenas no portfólio de ativos, hoje o que mais pesa
Captar uma boa base de clientes no mercado financeiro nunca foi tarefa simples. Com um cenário cada vez mais competitivo, escritórios de investimentos precisam ir além da indicação boca a boca e do esforço individual dos assessores. A verdade é que quem não estrutura um processo de aquisição e relacionamento
O relacionamento entre assessores de investimentos e clientes nunca foi tão desafiador. Em um cenário de informação abundante, clientes mais exigentes e um mercado cada vez mais competitivo, a tecnologia deixou de ser um diferencial e passou a ser um requisito básico para manter relevância. Em 2025, estamos diante de
Você já sabe que a Magnet Customer faz parte de uma grande mudança de mercado, mas em agosto de 2025, durante a Expert XP, Bruno Ballista — sócio e head de assessoria e relacionamento com o cliente da XP — destacou um ponto que promete redefinir o papel do assessor
O relacionamento com clientes muda o tempo todo, mas nos últimos anos, o perfil do cliente de investimentos mudou radicalmente. Antes, era comum que investidores confiassem quase cegamente nas recomendações dos seus assessores ou consultores financeiros. Hoje, esse cenário é bem diferente: o cliente chega mais informado, pesquisa por conta
A Expert XP é, sem dúvida, o maior evento de investimentos da América Latina. A cada edição, milhares de assessores, investidores, empreendedores e executivos se reúnem em São Paulo para falar sobre o futuro dos investimentos e discutir as tendências que vão moldar o mercado financeiro nos próximos anos. Mas,
No mercado financeiro, dois papéis costumam gerar dúvidas entre investidores e até mesmo entre profissionais da área: o Consultor CVM e o Assessor de Investimentos. Embora ambos tenham como objetivo apoiar o cliente em suas decisões, a forma de atuação, a responsabilidade e até o tipo de relacionamento com o
O ano de 2025 começou com um alerta: o chamado tarifaço ganhou força e se tornou pauta constante na mídia, nos escritórios de contabilidade, nas assessorias financeiras e — inevitavelmente — nas conversas entre investidores e seus assessores. Mas, afinal, o que é o tarifaço e por que ele merece
A segurança da informação é um dos pilares mais críticos no setor financeiro. A crescente digitalização das operações, o aumento das ameaças cibernéticas e a sensibilidade dos dados tratados tornam esse tema central para instituições financeiras e assessores de investimentos. Neste cenário, a Magnet Customer se destaca como uma aliada
