Você já sabe que a Magnet Customer faz parte de uma grande mudança de mercado, mas em agosto de 2025, durante a Expert XP, Bruno Ballista — sócio e head de assessoria e relacionamento com o cliente da XP — destacou um ponto que promete redefinir o papel do assessor
O relacionamento com clientes muda o tempo todo, mas nos últimos anos, o perfil do cliente de investimentos mudou radicalmente. Antes, era comum que investidores confiassem quase cegamente nas recomendações dos seus assessores ou consultores financeiros. Hoje, esse cenário é bem diferente: o cliente chega mais informado, pesquisa por conta
A Expert XP é, sem dúvida, o maior evento de investimentos da América Latina. A cada edição, milhares de assessores, investidores, empreendedores e executivos se reúnem em São Paulo para falar sobre o futuro dos investimentos e discutir as tendências que vão moldar o mercado financeiro nos próximos anos. Mas,
No mercado financeiro, dois papéis costumam gerar dúvidas entre investidores e até mesmo entre profissionais da área: o Consultor CVM e o Assessor de Investimentos. Embora ambos tenham como objetivo apoiar o cliente em suas decisões, a forma de atuação, a responsabilidade e até o tipo de relacionamento com o
O ano de 2025 começou com um alerta: o chamado tarifaço ganhou força e se tornou pauta constante na mídia, nos escritórios de contabilidade, nas assessorias financeiras e — inevitavelmente — nas conversas entre investidores e seus assessores. Mas, afinal, o que é o tarifaço e por que ele merece
A segurança da informação é um dos pilares mais críticos no setor financeiro. A crescente digitalização das operações, o aumento das ameaças cibernéticas e a sensibilidade dos dados tratados tornam esse tema central para instituições financeiras e assessores de investimentos. Neste cenário, a Magnet Customer se destaca como uma aliada
Com as tendências econômicas, à medida que o segundo semestre de 2025 avança, os assessores de investimentos precisam estar atentos aos sinais da economia para tomar decisões mais assertivas e orientar seus clientes com confiança. Em um cenário cada vez mais dinâmico, o domínio das principais variáveis macroeconômicas — como
No mercado financeiro atual, marcado por alta competitividade e exigências regulatórias crescentes, escritórios de investimentos enfrentam o desafio de manter a eficiência operacional e oferecer um atendimento personalizado aos clientes. Nesse contexto, a adoção de um CRM (Customer Relationship Management) especializado para o setor financeiro torna-se uma estratégia essencial para
Em um cenário de constante evolução no mercado financeiro brasileiro, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) implementou, nos últimos anos, mudanças significativas que impactam diretamente a atuação dos assessores de investimentos. As Resoluções CVM 178 e 179, publicadas em 2023 e 2024 respectivamente, representam um novo marco regulatório, trazendo maior
No setor financeiro, a segurança da informação é uma prioridade absoluta. Com o aumento das ameaças cibernéticas e a crescente complexidade dos dados, as empresas precisam garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações de seus clientes. A Magnet Customer, especializada em soluções de CRM para o mercado financeiro, implementa
