Você já sabe que a Magnet Customer faz parte de uma grande mudança de mercado, mas em agosto de 2025, durante a Expert XP, Bruno Ballista — sócio e head de assessoria e relacionamento com o cliente da XP — destacou um ponto que promete redefinir o papel do assessor
Planejador financeiro precisa ter estratégias para sua base de clientes. Quando pensamos em crescimento nos negócios, é comum associar resultados expressivos a grandes investimentos em marketing ou a estratégias mirabolantes de vendas. Mas a verdade é que, muitas vezes, o que separa um profissional comum de um profissional de alta
O papel do assessor é muito essencial. Se tem algo que o mercado financeiro já ensinou é que ciclos de instabilidade fazem parte do jogo. Seja por questões políticas, externas ou choques internos, momentos de crise geram incerteza, aumentam a volatilidade e colocam à prova não só os portfólios, mas
No universo competitivo dos escritórios de investimento, marketing de relacionamento é o que mantém a base sólida, promove fidelização e gera negócios consistentes — muito mais eficiente (e econômico) do que atrair clientes do zero. Mas como aplicar essa estratégia de forma sofisticada e segmentada para perfis variados do mercado
O planejamnto estratégico faz a diferença nos seus resultados! À medida que nos aproximamos do segundo semestre, é o momento ideal para assessores e gestores em escritórios de investimento revisarem suas estratégias e definirem metas claras. Um planejamento bem estruturado não só orienta as ações da equipe, como também ajuda
O Planejamento Estratégico para Escritórios de Investimento é essencial e, com a chegada de um novo ano, é o momento ideal para que escritórios de investimento revisem suas estratégias, redefinam metas e implementem ferramentas que impulsionem sua performance. Um planejamento estratégico bem estruturado não apenas orienta a direção do crescimento,
