Produtividade nem sempre é fazer mais e talvez exista uma sensação constante de estar ocupado Existe uma sensação comum em muitos escritórios de investimento: a agenda está cheia, o telefone toca, mensagens acumulam, reuniões se encaixam entre tarefas — mas, no fim do mês, o crescimento não acompanha o esforço.
Quando ter CRM não significa usar CRM Muitos escritórios de investimento já possuem um CRM. Mas poucos realmente utilizam o sistema de forma estratégica. O que acontece na prática? O CRM vira agenda.Vira cadastro.Vira local de armazenamento básico. E a tecnologia que deveria organizar o relacionamento passa a ser apenas
Quando o “ano normal” deixa de existir Todo início de ano carrega uma promessa silenciosa:organizar melhor, planejar com mais calma, executar com mais eficiência. Mas 2026 não se encaixa nesse conceito de “ano normal”. O cenário já se desenha como atípico desde o calendário:feriados em dias úteis, Copa do Mundo,
Janeiro não é um mês neutro, é um divisor de águas Existe uma percepção comum no mercado financeiro de que janeiro é um mês “morno”.Um período de retomada gradual, agendas ainda vazias, clientes voltando devagar, decisões deixadas para depois. Essa leitura, embora confortável, é perigosa. Janeiro não é um mês
2026 exige mais estratégia, mais tecnologia e menos improviso O mercado financeiro está entrando em uma nova fase. Cada vez mais competitivo, regulamentado e orientado a dados, o setor exige que os escritórios de investimentos adotem práticas modernas de gestão, automação e relacionamento. E se 2025 foi o ano de
Em muitos escritórios de investimentos, o crescimento é limitado não por falta de oportunidades, mas por processos manuais que consomem tempo e energia. O assessor de investimentos — que deveria estar focado em gerar relacionamento, prospectar novos clientes e entregar valor — acaba gastando boa parte do dia em tarefas
O mercado financeiro vive um cenário desafiador. Cada vez mais escritórios de investimentos competem pela atenção e confiança dos clientes. O investidor está mais informado, exigente e com múltiplas opções de escolha. Nesse contexto, diferenciação não é apenas importante — é vital para a sobrevivência e crescimento dos escritórios. Mas
Captar uma boa base de clientes no mercado financeiro nunca foi tarefa simples. Com um cenário cada vez mais competitivo, escritórios de investimentos precisam ir além da indicação boca a boca e do esforço individual dos assessores. A verdade é que quem não estrutura um processo de aquisição e relacionamento
O relacionamento entre assessores de investimentos e clientes nunca foi tão desafiador. Em um cenário de informação abundante, clientes mais exigentes e um mercado cada vez mais competitivo, a tecnologia deixou de ser um diferencial e passou a ser um requisito básico para manter relevância. Em 2025, estamos diante de
Você já sabe que a Magnet Customer faz parte de uma grande mudança de mercado, mas em agosto de 2025, durante a Expert XP, Bruno Ballista — sócio e head de assessoria e relacionamento com o cliente da XP — destacou um ponto que promete redefinir o papel do assessor
