CRM

Experiência do usuário no CRM: tornando a navegação e utilização mais intuitiva e eficaz

A experiência do usuário (UX) é um fator determinante para a eficácia de qualquer software, incluindo plataformas de CRM. Uma navegação intuitiva e eficiente pode transformar a maneira como os assessores de investimento interagem com o CRM, melhorando a produtividade e a satisfação. Descubra a importância da UX no CRM e como otimizar seu dia a dia com o CRM da Magnet Customer.

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agosto 26, 2024

CRM

Cybersegurança no setor financeiro: protegendo dados sensíveis dos seus clientes

A proteção de dados sensíveis dos clientes é uma prioridade absoluta, principalmente no setor financeiro. Com o aumento das ameaças cibernéticas, escritórios de investimento precisam adotar medidas robustas de cybersegurança. Conheça a importância da segurança digital e como proteger as informações dos clientes e com o CRM da Magnet Customer pode ser uma ferramenta essencial nessa jornada.

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agosto 16, 2024

CRM

Os 4 maiores desafios dos Escritórios de Investimentos e como superá-los

Os maiores desafios dos escritórios de investimentos podem ser superados com a plataforma de CRM ideal para o mercado de investimentos, que faz a gestão da carteira de clientes e é especialista no relacionamento e na fidelização dos clientes.

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maio 4, 2024

CRM

KPIs para Agentes Autônomos de Investimento e Escritórios de Investimentos: Dominando a estratégia de vendas e fortalecendo resultados

Os KPIs ou Indicadores Chave de Performance, se tornam ferramentas essenciais para otimizar a gestão de vendas, identificar oportunidades de melhoria e alcançar resultados superiores.

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maio 4, 2024

Assessor de investimento

Magnet Customer: CRM para Agente Autônomo de Investimentos

A Magnet Customer é a plataforma de CRM para Agente Autônomo de Investimentos ideal para atender às suas necessidades e oferecer uma solução completa e personalizada que transforma a forma como você se conecta, acompanha, conquista e fideliza seus clientes.

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abril 9, 2024

Assessor de investimento

A mentalidade do vendedor de alto valor no Mercado Financeiro: Dominando a jornada do sucesso

Descubra as características e crenças que definem os vendedores de alto valor, como desenvolver uma mentalidade resiliente e focada em resultados, a importância da disciplina e da persistência na jornada de vendas, e estratégias para manter a motivação e o foco em seus objetivos.

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abril 8, 2024

CRM

Construindo autoridade para vender produtos de alto valor: O guia completo para Assessores de Investimento

Construir autoridade é fundamental para o sucesso dos Assessores de Investimento. Posicionar-se como especialista permite atrair clientes de alto valor, gerar confiança e aumentar significativamente suas vendas. Confira nosso guia completo!

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abril 1, 2024

Assessor de investimento

O novo Inbound para Assessores e Escritórios de Investimentos: Dominando a jornada complexa do cliente

A jornada de compra no mercado financeiro é complexa e não linear. Esqueça a lógica tradicional de topo, meio e fundo de funil e abrace o Novo Inbound, uma estratégia focada em qualificação, educação e confiança.

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março 18, 2024

CRM

Inbound marketing para Assessores e Escritórios de Investimentos: Conquistando clientes na era digital

Neste artigo, você encontrará um guia sobre o Inbound Marketing, desde seus princípios básicos até as estratégias mais avançadas, com foco nas necessidades específicas do mercado de investimentos.

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março 16, 2024

CRM

O poder da tecnologia para a Assessoria de Investimentos: Um guia para Assessores e Escritórios

Em um mercado financeiro cada vez mais competitivo e dinâmico, a tecnologia surge como uma aliada fundamental para o sucesso dos assessores e escritórios de investimentos.

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março 14, 2024

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