No mercado financeiro, dois papéis costumam gerar dúvidas entre investidores e até mesmo entre profissionais da área: o Consultor CVM e o Assessor de Investimentos. Embora ambos tenham como objetivo apoiar o cliente em suas decisões, a forma de atuação, a responsabilidade e até o tipo de relacionamento com o
O ano de 2025 começou com um alerta: o chamado tarifaço ganhou força e se tornou pauta constante na mídia, nos escritórios de contabilidade, nas assessorias financeiras e — inevitavelmente — nas conversas entre investidores e seus assessores. Mas, afinal, o que é o tarifaço e por que ele merece
Ter atendimento e tecnologia, de forma alinhada, certamente irá crescer sua carteira de clientes. E esse é o objetivo de praticamente todo assessor de investimentos. Mas quem vive a rotina da profissão sabe que esse crescimento carrega um desafio silencioso: manter a qualidade no atendimento enquanto o número de investidores
O papel do assessor é muito essencial. Se tem algo que o mercado financeiro já ensinou é que ciclos de instabilidade fazem parte do jogo. Seja por questões políticas, externas ou choques internos, momentos de crise geram incerteza, aumentam a volatilidade e colocam à prova não só os portfólios, mas
Comunicação: se tem algo que define um assessor de investimentos de excelência é a sua capacidade de se comunicar. Em um mercado repleto de incertezas — influenciado por mudanças na taxa Selic, instabilidades políticas e crises globais —, saber traduzir complexidades econômicas e riscos de forma clara é essencial para
Em um cenário de constante evolução no mercado financeiro brasileiro, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) implementou, nos últimos anos, mudanças significativas que impactam diretamente a atuação dos assessores de investimentos. As Resoluções CVM 178 e 179, publicadas em 2023 e 2024 respectivamente, representam um novo marco regulatório, trazendo maior
O Planejamento Estratégico para Escritórios de Investimento é essencial e, com a chegada de um novo ano, é o momento ideal para que escritórios de investimento revisem suas estratégias, redefinam metas e implementem ferramentas que impulsionem sua performance. Um planejamento estratégico bem estruturado não apenas orienta a direção do crescimento,
O marketing de conteúdo permite que assessores de investimento se posicionem como especialistas e ganhem a confiança de seus clientes. Confiança e autoridade no setor financeiro são pilares essenciais para o sucesso. Confira como ter essas qualidades!
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Descubra as características e crenças que definem os vendedores de alto valor, como desenvolver uma mentalidade resiliente e focada em resultados, a importância da disciplina e da persistência na jornada de vendas, e estratégias para manter a motivação e o foco em seus objetivos.
