O boom dos investidores jovens: como conquistar uma geração que exige proximidade
Jovens investidores: uma nova geração entrou no jogo. E ela não joga pelas mesmas regras O mercado financeiro brasileiro passou por um fenômeno recente: um crescimento acelerado na base de investidores jovens — muitos deles vivendo sua primeira experiência financeira real somente agora. De acordo com dados da B3, o percentual de investidores abaixo de […]
Como preparar seu escritório para um 2026 mais eficiente: produtividade, automação e relacionamento
2026 exige mais estratégia, mais tecnologia e menos improviso O mercado financeiro está entrando em uma nova fase. Cada vez mais competitivo, regulamentado e orientado a dados, o setor exige que os escritórios de investimentos adotem práticas modernas de gestão, automação e relacionamento. E se 2025 foi o ano de adaptação, 2026 será o ano […]
O CRM ideal para o mercado financeiro: o que não pode faltar
Escolher o melhor CRM para assessores de investimentos não é apenas uma decisão de tecnologia — é uma decisão estratégica.Em um mercado onde o relacionamento é o principal ativo, o sistema certo pode ser a diferença entre crescer de forma previsível ou perder oportunidades diariamente. A questão é: por que um CRM comum não entrega […]
O risco invisível das planilhas no relacionamento com o cliente
Durante muito tempo, as planilhas foram o coração da gestão comercial de muitos escritórios de investimentos. Fáceis de criar, baratas e acessíveis, elas pareciam resolver tudo: cadastro de clientes, histórico de contatos, lembretes de follow-up e até metas comerciais. Mas, com o crescimento da base de clientes e a complexidade das relações, esse modelo mostra […]
Como escritórios de investimentos podem se diferenciar em um mercado cada vez mais competitivo
O mercado financeiro vive um cenário desafiador. Cada vez mais escritórios de investimentos competem pela atenção e confiança dos clientes. O investidor está mais informado, exigente e com múltiplas opções de escolha. Nesse contexto, diferenciação não é apenas importante — é vital para a sobrevivência e crescimento dos escritórios. Mas afinal, como criar uma identidade […]
Como a tecnologia está transformando o relacionamento assessor-cliente em 2025
O relacionamento entre assessores de investimentos e clientes nunca foi tão desafiador. Em um cenário de informação abundante, clientes mais exigentes e um mercado cada vez mais competitivo, a tecnologia deixou de ser um diferencial e passou a ser um requisito básico para manter relevância. Em 2025, estamos diante de uma verdadeira revolução na forma […]
Customer Consultor CVM vs. Assessor de Investimentos: diferenças e oportunidades
O mercado financeiro brasileiro está em constante transformação. Novas regulamentações, aumento da concorrência e um cliente cada vez mais exigente moldam o futuro da profissão de quem atua assessorando e orientando investidores. Nesse cenário, uma dúvida recorrente surge entre profissionais e escritórios: qual a diferença entre um Consultor de Valores Mobiliários (CVM) e um Assessor […]
Magnet Customer e a nova era da relação entre assessor e cliente: como transformar esse movimento, apontado por Bruno Ballista da XP, em vantagem
Você já sabe que a Magnet Customer faz parte de uma grande mudança de mercado, mas em agosto de 2025, durante a Expert XP, Bruno Ballista — sócio e head de assessoria e relacionamento com o cliente da XP — destacou um ponto que promete redefinir o papel do assessor no mercado: “Há uma nova […]
Tendências em relacionamento com clientes discutidas na Expert XP 2025
O relacionamento com clientes muda o tempo todo, mas nos últimos anos, o perfil do cliente de investimentos mudou radicalmente. Antes, era comum que investidores confiassem quase cegamente nas recomendações dos seus assessores ou consultores financeiros. Hoje, esse cenário é bem diferente: o cliente chega mais informado, pesquisa por conta própria, compara opções e tem […]
Case – como um planejador financeiro dobrou sua base de clientes com um CRM
Planejador financeiro precisa ter estratégias para sua base de clientes. Quando pensamos em crescimento nos negócios, é comum associar resultados expressivos a grandes investimentos em marketing ou a estratégias mirabolantes de vendas. Mas a verdade é que, muitas vezes, o que separa um profissional comum de um profissional de alta performance é a forma como […]
