Tendências em relacionamento com clientes discutidas na Expert XP 2025
Nos corredores da Expert XP 2025, o maior evento de investimentos da América Latina, um tema se destacou além dos painéis sobre macroeconomia e produtos financeiros: o relacionamento entre assessores e clientes. Se antes o diferencial de um escritório estava apenas no portfólio de ativos, hoje o que mais pesa na decisão do investidor é […]
Case real: como escritórios de investimentos dobraram sua base de clientes com CRM
Captar uma boa base de clientes no mercado financeiro nunca foi tarefa simples. Com um cenário cada vez mais competitivo, escritórios de investimentos precisam ir além da indicação boca a boca e do esforço individual dos assessores. A verdade é que quem não estrutura um processo de aquisição e relacionamento escalável, acaba ficando para trás. […]
Como a tecnologia está transformando o relacionamento assessor-cliente em 2025
O relacionamento entre assessores de investimentos e clientes nunca foi tão desafiador. Em um cenário de informação abundante, clientes mais exigentes e um mercado cada vez mais competitivo, a tecnologia deixou de ser um diferencial e passou a ser um requisito básico para manter relevância. Em 2025, estamos diante de uma verdadeira revolução na forma […]
Customer Consultor CVM vs. Assessor de Investimentos: diferenças e oportunidades
O mercado financeiro brasileiro está em constante transformação. Novas regulamentações, aumento da concorrência e um cliente cada vez mais exigente moldam o futuro da profissão de quem atua assessorando e orientando investidores. Nesse cenário, uma dúvida recorrente surge entre profissionais e escritórios: qual a diferença entre um Consultor de Valores Mobiliários (CVM) e um Assessor […]
Magnet Customer e a nova era da relação entre assessor e cliente: como transformar esse movimento, apontado por Bruno Ballista da XP, em vantagem
Você já sabe que a Magnet Customer faz parte de uma grande mudança de mercado, mas em agosto de 2025, durante a Expert XP, Bruno Ballista — sócio e head de assessoria e relacionamento com o cliente da XP — destacou um ponto que promete redefinir o papel do assessor no mercado: “Há uma nova […]
Tendências em relacionamento com clientes discutidas na Expert XP 2025
O relacionamento com clientes muda o tempo todo, mas nos últimos anos, o perfil do cliente de investimentos mudou radicalmente. Antes, era comum que investidores confiassem quase cegamente nas recomendações dos seus assessores ou consultores financeiros. Hoje, esse cenário é bem diferente: o cliente chega mais informado, pesquisa por conta própria, compara opções e tem […]
Case – como um planejador financeiro dobrou sua base de clientes com um CRM
Planejador financeiro precisa ter estratégias para sua base de clientes. Quando pensamos em crescimento nos negócios, é comum associar resultados expressivos a grandes investimentos em marketing ou a estratégias mirabolantes de vendas. Mas a verdade é que, muitas vezes, o que separa um profissional comum de um profissional de alta performance é a forma como […]
Como a Magnet ajuda assessores a manterem a régua de relacionamento ativa
Régua de relacionamento ativa: para quem já atua como assessor de investimentos, sabe que o verdadeiro diferencial não está apenas na recomendação de produtos financeiros, mas na capacidade de construir confiança e relacionamento contínuo com os clientes. Mas manter essa régua de relacionamento ativa é um desafio diário. Afinal, como encontrar tempo para falar com […]
O papel do assessor em momentos de instabilidade: como agir durante crises e proteger seu cliente
O papel do assessor é muito essencial. Se tem algo que o mercado financeiro já ensinou é que ciclos de instabilidade fazem parte do jogo. Seja por questões políticas, externas ou choques internos, momentos de crise geram incerteza, aumentam a volatilidade e colocam à prova não só os portfólios, mas principalmente o preparo emocional dos […]
Tendências econômicas para o segundo semestre de 2025: o que o assessor de investimentos precisa saber
Com as tendências econômicas, à medida que o segundo semestre de 2025 avança, os assessores de investimentos precisam estar atentos aos sinais da economia para tomar decisões mais assertivas e orientar seus clientes com confiança. Em um cenário cada vez mais dinâmico, o domínio das principais variáveis macroeconômicas — como PIB, inflação e taxa Selic […]
