Sua régua de relacionamento está ultrapassada? Como atualizar para o padrão 2026
A régua de relacionamento que trouxe seu escritório até aqui não vai levar você adiante Nos últimos anos, o mercado financeiro passou por transformações profundas. O investidor ficou mais informado, mais presente no digital e mais criterioso com o atendimento que recebe. Os produtos se comoditizaram. A concorrência aumentou. A velocidade das decisões cresceu. E, […]
Por que 2026 será o ano da personalização no mercado financeiro
O investidor mudou — e 2026 é o divisor de águas O mercado financeiro vive um ponto de virada. Se a última década foi marcada pela expansão das plataformas digitais e pela democratização do acesso aos investimentos, 2026 será lembrado como o ano em que a personalização se tornou um requisito básico — não mais […]
O risco invisível das planilhas no relacionamento com o cliente
Durante muito tempo, as planilhas foram o coração da gestão comercial de muitos escritórios de investimentos. Fáceis de criar, baratas e acessíveis, elas pareciam resolver tudo: cadastro de clientes, histórico de contatos, lembretes de follow-up e até metas comerciais. Mas, com o crescimento da base de clientes e a complexidade das relações, esse modelo mostra […]
O futuro do marketing para assessores de investimentos: como escalar relacionamento sem perder o toque humano
Um dos maiores desafios que os assessores de investimentos e escritórios financeiros enfrentam hoje é: o marketing e como crescer sem perder a proximidade com o cliente? De um lado, a demanda por escalabilidade é cada vez maior. Com a competição acirrada e um investidor mais exigente, os escritórios precisam aumentar sua base de clientes […]
Tendências em relacionamento com clientes discutidas na Expert XP 2025
Nos corredores da Expert XP 2025, o maior evento de investimentos da América Latina, um tema se destacou além dos painéis sobre macroeconomia e produtos financeiros: o relacionamento entre assessores e clientes. Se antes o diferencial de um escritório estava apenas no portfólio de ativos, hoje o que mais pesa na decisão do investidor é […]
Case real: como escritórios de investimentos dobraram sua base de clientes com CRM
Captar uma boa base de clientes no mercado financeiro nunca foi tarefa simples. Com um cenário cada vez mais competitivo, escritórios de investimentos precisam ir além da indicação boca a boca e do esforço individual dos assessores. A verdade é que quem não estrutura um processo de aquisição e relacionamento escalável, acaba ficando para trás. […]
Como a tecnologia está transformando o relacionamento assessor-cliente em 2025
O relacionamento entre assessores de investimentos e clientes nunca foi tão desafiador. Em um cenário de informação abundante, clientes mais exigentes e um mercado cada vez mais competitivo, a tecnologia deixou de ser um diferencial e passou a ser um requisito básico para manter relevância. Em 2025, estamos diante de uma verdadeira revolução na forma […]
Customer Consultor CVM vs. Assessor de Investimentos: diferenças e oportunidades
O mercado financeiro brasileiro está em constante transformação. Novas regulamentações, aumento da concorrência e um cliente cada vez mais exigente moldam o futuro da profissão de quem atua assessorando e orientando investidores. Nesse cenário, uma dúvida recorrente surge entre profissionais e escritórios: qual a diferença entre um Consultor de Valores Mobiliários (CVM) e um Assessor […]
Magnet Customer e a nova era da relação entre assessor e cliente: como transformar esse movimento, apontado por Bruno Ballista da XP, em vantagem
Você já sabe que a Magnet Customer faz parte de uma grande mudança de mercado, mas em agosto de 2025, durante a Expert XP, Bruno Ballista — sócio e head de assessoria e relacionamento com o cliente da XP — destacou um ponto que promete redefinir o papel do assessor no mercado: “Há uma nova […]
Tendências em relacionamento com clientes discutidas na Expert XP 2025
O relacionamento com clientes muda o tempo todo, mas nos últimos anos, o perfil do cliente de investimentos mudou radicalmente. Antes, era comum que investidores confiassem quase cegamente nas recomendações dos seus assessores ou consultores financeiros. Hoje, esse cenário é bem diferente: o cliente chega mais informado, pesquisa por conta própria, compara opções e tem […]
