Especial de Natal: Como transformar clientes em fãs — o poder da presença e do relacionamento constante
O Natal não é sobre decorar escritórios, é sobre ocupar o lugar certo no coração do cliente Todo final de ano tem uma energia única.As pessoas ficam mais reflexivas, mais abertas, mais emotivas.Falam sobre conquistas, aprendizados, recomeços.E, nesse contexto, existe uma pergunta que poucos escritórios se fazem: “Como quero ser lembrado pelo meu cliente quando […]
Retenção em tempos de incerteza: por que o cliente escolhe ficar (ou ir embora) no ano que vem
Retenção vira sobrevivência (e estratégia) em um mercado instável O mercado financeiro sempre foi cíclico.Mas os ciclos dos últimos anos têm sido mais curtos, mais intensos e mais imprevisíveis: É por isso que a retenção deixou de ser um indicador secundário e se transformou em estratégia de sobrevivência — e de diferenciação. A verdade dura […]
Como fechar o ano fortalecendo relacionamentos: mensagens estratégicas para dezembro
Dezembro não é o fim do ciclo. É o começo do próximo. Para muitos escritórios de investimentos, dezembro é visto como um mês de encerramento: fechamento de metas, ajustes finais, conferência de comissionamento e organização de documentos. Mas, para os assessores de alta performance, dezembro é, na verdade, o mês mais poderoso para fortalecer relacionamentos […]
Os erros de comunicação que fazem escritórios perderem clientes — e como evitá-los
Quando o problema não é técnico, é comunicacional Se existe um tema subestimado no mercado financeiro, é este: a maior parte dos problemas com clientes não nasce da performance dos investimentos — nasce de falhas de comunicação. O investidor aceita volatilidade.Aceita mudanças de cenário.Aceita momentos de ajuste. O que ele não aceita é: E muitos […]
Como preparar seu escritório para um 2026 mais eficiente: produtividade, automação e relacionamento
2026 exige mais estratégia, mais tecnologia e menos improviso O mercado financeiro está entrando em uma nova fase. Cada vez mais competitivo, regulamentado e orientado a dados, o setor exige que os escritórios de investimentos adotem práticas modernas de gestão, automação e relacionamento. E se 2025 foi o ano de adaptação, 2026 será o ano […]
Por que 2026 será o ano da personalização no mercado financeiro
O investidor mudou — e 2026 é o divisor de águas O mercado financeiro vive um ponto de virada. Se a última década foi marcada pela expansão das plataformas digitais e pela democratização do acesso aos investimentos, 2026 será lembrado como o ano em que a personalização se tornou um requisito básico — não mais […]
Como escritórios de investimentos podem se diferenciar em um mercado cada vez mais competitivo
O mercado financeiro vive um cenário desafiador. Cada vez mais escritórios de investimentos competem pela atenção e confiança dos clientes. O investidor está mais informado, exigente e com múltiplas opções de escolha. Nesse contexto, diferenciação não é apenas importante — é vital para a sobrevivência e crescimento dos escritórios. Mas afinal, como criar uma identidade […]
Tendências em relacionamento com clientes discutidas na Expert XP 2025
Nos corredores da Expert XP 2025, o maior evento de investimentos da América Latina, um tema se destacou além dos painéis sobre macroeconomia e produtos financeiros: o relacionamento entre assessores e clientes. Se antes o diferencial de um escritório estava apenas no portfólio de ativos, hoje o que mais pesa na decisão do investidor é […]
Case real: como escritórios de investimentos dobraram sua base de clientes com CRM
Captar uma boa base de clientes no mercado financeiro nunca foi tarefa simples. Com um cenário cada vez mais competitivo, escritórios de investimentos precisam ir além da indicação boca a boca e do esforço individual dos assessores. A verdade é que quem não estrutura um processo de aquisição e relacionamento escalável, acaba ficando para trás. […]
Como a tecnologia está transformando o relacionamento assessor-cliente em 2025
O relacionamento entre assessores de investimentos e clientes nunca foi tão desafiador. Em um cenário de informação abundante, clientes mais exigentes e um mercado cada vez mais competitivo, a tecnologia deixou de ser um diferencial e passou a ser um requisito básico para manter relevância. Em 2025, estamos diante de uma verdadeira revolução na forma […]
