Planejamento Estratégico para o segundo semestre: metas e ações para Escritórios de Investimento
O planejamnto estratégico faz a diferença nos seus resultados! À medida que nos aproximamos do segundo semestre, é o momento ideal para assessores e gestores em escritórios de investimento revisarem suas estratégias e definirem metas claras. Um planejamento bem estruturado não só orienta as ações da equipe, como também ajuda a impulsionar performance, aprimorar relacionamento […]
O que muda com a nova regulamentação da CVM para assessores de investimentos?
Em um cenário de constante evolução no mercado financeiro brasileiro, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) implementou, nos últimos anos, mudanças significativas que impactam diretamente a atuação dos assessores de investimentos. As Resoluções CVM 178 e 179, publicadas em 2023 e 2024 respectivamente, representam um novo marco regulatório, trazendo maior transparência, flexibilidade e responsabilidade para […]
Planejamento Estratégico para Escritórios de Investimento: Como começar 2025 com o pé direito
O Planejamento Estratégico para Escritórios de Investimento é essencial e, com a chegada de um novo ano, é o momento ideal para que escritórios de investimento revisem suas estratégias, redefinam metas e implementem ferramentas que impulsionem sua performance. Um planejamento estratégico bem estruturado não apenas orienta a direção do crescimento, mas também melhora a tomada […]
Tendências tecnológicas emergentes no setor de investimentos: o que esperar nos próximos anos
O setor de investimentos está passando por uma revolução impulsionada por avanços tecnológicos que estão moldando profundamente a maneira como os escritórios de investimento operam e interagem com seus clientes. Conheça as principais tendências tecnológicas emergentes que prometem transformar o futuro do setor de investimentos e como trabalhamos.
Educação financeira para clientes: ferramentas e estratégias para assessorar melhor
A educação financeira desempenha um papel crucial não apenas na tomada de decisões informadas, mas também na construção de relacionamentos sólidos e duradouros com os clientes. Escritórios de investimento que investem em recursos educativos não apenas capacitam seus clientes, mas também fortalecem sua própria posição como líderes no setor. Descubra diversas ferramentas e estratégias para promover a educação financeira entre os clientes e como a Magnet Customer é sua aliada nessa trajetória.
Superando os desafios da fidelização de clientes no mercado de investimentos
O mercado de investimentos se encontra em constante transformação. Isso exige dos escritórios de investimento agilidade, adaptabilidade e estratégias inovadoras para se manterem competitivos e alcançar o sucesso. Entre os principais desafios que esses escritórios enfrentam, destaca-se a fidelização de clientes, cada vez mais exigentes e com expectativas cada vez mais altas.
15 dicas imperdíveis de Joe Girard para Agentes Autônomos e Escritórios de Investimentos: dominando a arte da venda e fidelizando clientes
Joe Girard, o lendário recordista de vendas de carros, surge como um mentor para todo vendedor que quer se diferenciar no mercado em que atua. Confira quais são e como implementar no seu negócio!
Magnet Customer: CRM para Agente Autônomo de Investimentos
A Magnet Customer é a plataforma de CRM para Agente Autônomo de Investimentos ideal para atender às suas necessidades e oferecer uma solução completa e personalizada que transforma a forma como você se conecta, acompanha, conquista e fideliza seus clientes.
Vendas de alto valor no mercado financeiro: Um guia para assessores de investimento e escritórios
Este guia oferece insights valiosos e estratégias práticas para identificar e qualificar leads de alto potencial, construir relacionamentos de confiança com seus clientes, conduzi-los através do processo de venda de forma eficaz e superar as últimas objeções para finalizar a venda.
A mentalidade do vendedor de alto valor no Mercado Financeiro: Dominando a jornada do sucesso
Descubra as características e crenças que definem os vendedores de alto valor, como desenvolver uma mentalidade resiliente e focada em resultados, a importância da disciplina e da persistência na jornada de vendas, e estratégias para manter a motivação e o foco em seus objetivos.
