Como escritórios de investimentos podem se diferenciar em um mercado cada vez mais competitivo
O mercado financeiro vive um cenário desafiador. Cada vez mais escritórios de investimentos competem pela atenção e confiança dos clientes. O investidor está mais informado, exigente e com múltiplas opções de escolha. Nesse contexto, diferenciação não é apenas importante — é vital para a sobrevivência e crescimento dos escritórios. Mas afinal, como criar uma identidade […]
Tendências em relacionamento com clientes discutidas na Expert XP 2025
Nos corredores da Expert XP 2025, o maior evento de investimentos da América Latina, um tema se destacou além dos painéis sobre macroeconomia e produtos financeiros: o relacionamento entre assessores e clientes. Se antes o diferencial de um escritório estava apenas no portfólio de ativos, hoje o que mais pesa na decisão do investidor é […]
Case real: como escritórios de investimentos dobraram sua base de clientes com CRM
Captar uma boa base de clientes no mercado financeiro nunca foi tarefa simples. Com um cenário cada vez mais competitivo, escritórios de investimentos precisam ir além da indicação boca a boca e do esforço individual dos assessores. A verdade é que quem não estrutura um processo de aquisição e relacionamento escalável, acaba ficando para trás. […]
Como a tecnologia está transformando o relacionamento assessor-cliente em 2025
O relacionamento entre assessores de investimentos e clientes nunca foi tão desafiador. Em um cenário de informação abundante, clientes mais exigentes e um mercado cada vez mais competitivo, a tecnologia deixou de ser um diferencial e passou a ser um requisito básico para manter relevância. Em 2025, estamos diante de uma verdadeira revolução na forma […]
Magnet Customer e a nova era da relação entre assessor e cliente: como transformar esse movimento, apontado por Bruno Ballista da XP, em vantagem
Você já sabe que a Magnet Customer faz parte de uma grande mudança de mercado, mas em agosto de 2025, durante a Expert XP, Bruno Ballista — sócio e head de assessoria e relacionamento com o cliente da XP — destacou um ponto que promete redefinir o papel do assessor no mercado: “Há uma nova […]
Tendências em relacionamento com clientes discutidas na Expert XP 2025
O relacionamento com clientes muda o tempo todo, mas nos últimos anos, o perfil do cliente de investimentos mudou radicalmente. Antes, era comum que investidores confiassem quase cegamente nas recomendações dos seus assessores ou consultores financeiros. Hoje, esse cenário é bem diferente: o cliente chega mais informado, pesquisa por conta própria, compara opções e tem […]
Os bastidores da Expert XP: o que os principais escritórios estão buscando em tecnologia
A Expert XP é, sem dúvida, o maior evento de investimentos da América Latina. A cada edição, milhares de assessores, investidores, empreendedores e executivos se reúnem em São Paulo para falar sobre o futuro dos investimentos e discutir as tendências que vão moldar o mercado financeiro nos próximos anos. Mas, para quem já esteve na […]
Consultor CVM vs. Assessor de Investimentos: diferenças e oportunidades
No mercado financeiro, dois papéis costumam gerar dúvidas entre investidores e até mesmo entre profissionais da área: o Consultor CVM e o Assessor de Investimentos. Embora ambos tenham como objetivo apoiar o cliente em suas decisões, a forma de atuação, a responsabilidade e até o tipo de relacionamento com o investidor são bem diferentes. Para […]
Tarifaço e seus impactos no bolso do investidor: como orientar seus clientes com clareza e confiança
O ano de 2025 começou com um alerta: o chamado tarifaço ganhou força e se tornou pauta constante na mídia, nos escritórios de contabilidade, nas assessorias financeiras e — inevitavelmente — nas conversas entre investidores e seus assessores. Mas, afinal, o que é o tarifaço e por que ele merece tanta atenção do mercado? Este […]
Tendências econômicas para o segundo semestre de 2025: o que o assessor de investimentos precisa saber
Com as tendências econômicas, à medida que o segundo semestre de 2025 avança, os assessores de investimentos precisam estar atentos aos sinais da economia para tomar decisões mais assertivas e orientar seus clientes com confiança. Em um cenário cada vez mais dinâmico, o domínio das principais variáveis macroeconômicas — como PIB, inflação e taxa Selic […]
