Como preparar seu escritório para um 2026 mais eficiente: produtividade, automação e relacionamento
2026 exige mais estratégia, mais tecnologia e menos improviso O mercado financeiro está entrando em uma nova fase. Cada vez mais competitivo, regulamentado e orientado a dados, o setor exige que os escritórios de investimentos adotem práticas modernas de gestão, automação e relacionamento. E se 2025 foi o ano de adaptação, 2026 será o ano […]
Por que 2026 será o ano da personalização no mercado financeiro
O investidor mudou — e 2026 é o divisor de águas O mercado financeiro vive um ponto de virada. Se a última década foi marcada pela expansão das plataformas digitais e pela democratização do acesso aos investimentos, 2026 será lembrado como o ano em que a personalização se tornou um requisito básico — não mais […]
O futuro do marketing para assessores de investimentos: como escalar relacionamento sem perder o toque humano
Um dos maiores desafios que os assessores de investimentos e escritórios financeiros enfrentam hoje é: o marketing e como crescer sem perder a proximidade com o cliente? De um lado, a demanda por escalabilidade é cada vez maior. Com a competição acirrada e um investidor mais exigente, os escritórios precisam aumentar sua base de clientes […]
Tendências em relacionamento com clientes discutidas na Expert XP 2025
Nos corredores da Expert XP 2025, o maior evento de investimentos da América Latina, um tema se destacou além dos painéis sobre macroeconomia e produtos financeiros: o relacionamento entre assessores e clientes. Se antes o diferencial de um escritório estava apenas no portfólio de ativos, hoje o que mais pesa na decisão do investidor é […]
Como a tecnologia está transformando o relacionamento assessor-cliente em 2025
O relacionamento entre assessores de investimentos e clientes nunca foi tão desafiador. Em um cenário de informação abundante, clientes mais exigentes e um mercado cada vez mais competitivo, a tecnologia deixou de ser um diferencial e passou a ser um requisito básico para manter relevância. Em 2025, estamos diante de uma verdadeira revolução na forma […]
Magnet Customer e a nova era da relação entre assessor e cliente: como transformar esse movimento, apontado por Bruno Ballista da XP, em vantagem
Você já sabe que a Magnet Customer faz parte de uma grande mudança de mercado, mas em agosto de 2025, durante a Expert XP, Bruno Ballista — sócio e head de assessoria e relacionamento com o cliente da XP — destacou um ponto que promete redefinir o papel do assessor no mercado: “Há uma nova […]
Case – como um planejador financeiro dobrou sua base de clientes com um CRM
Planejador financeiro precisa ter estratégias para sua base de clientes. Quando pensamos em crescimento nos negócios, é comum associar resultados expressivos a grandes investimentos em marketing ou a estratégias mirabolantes de vendas. Mas a verdade é que, muitas vezes, o que separa um profissional comum de um profissional de alta performance é a forma como […]
Comunicação eficiente com o investidor: como construir confiança e explicar riscos com clareza
Comunicação: se tem algo que define um assessor de investimentos de excelência é a sua capacidade de se comunicar. Em um mercado repleto de incertezas — influenciado por mudanças na taxa Selic, instabilidades políticas e crises globais —, saber traduzir complexidades econômicas e riscos de forma clara é essencial para construir confiança com o investidor. […]
Marketing de Relacionamento: construindo laços duradouros com seus clientes no Mercado Financeiro
No universo competitivo dos escritórios de investimento, marketing de relacionamento é o que mantém a base sólida, promove fidelização e gera negócios consistentes — muito mais eficiente (e econômico) do que atrair clientes do zero. Mas como aplicar essa estratégia de forma sofisticada e segmentada para perfis variados do mercado financeiro? Aqui está o guia […]
Planejamento Estratégico para o segundo semestre: metas e ações para Escritórios de Investimento
O planejamnto estratégico faz a diferença nos seus resultados! À medida que nos aproximamos do segundo semestre, é o momento ideal para assessores e gestores em escritórios de investimento revisarem suas estratégias e definirem metas claras. Um planejamento bem estruturado não só orienta as ações da equipe, como também ajuda a impulsionar performance, aprimorar relacionamento […]
