Planejamento Estratégico para o segundo semestre: metas e ações para Escritórios de Investimento
O planejamnto estratégico faz a diferença nos seus resultados! À medida que nos aproximamos do segundo semestre, é o momento ideal para assessores e gestores em escritórios de investimento revisarem suas estratégias e definirem metas claras. Um planejamento bem estruturado não só orienta as ações da equipe, como também ajuda a impulsionar performance, aprimorar relacionamento […]
Gestão de tarefas e follow-ups: Evitando oportunidades perdidas no Mercado Financeiro
Perder uma oportunidade — seja um lead promissor ou uma solicitação de cliente — pode custar muito mais do que uma comissão. Por isso, a gestão de tarefas e follow-ups tornou-se uma competência estratégica para escritórios de investimentos, agentes autônomos e assessores financeiros. Neste artigo, vamos mostrar como um CRM especializado pode ajudar você a […]
