Gestão da carteira de investimentos: conte com a Magnet Customer
A gestão da carteira de investimentos é uma prática essencial para investidores e profissionais do mercado financeiro. Descubra como a Magnet Customer, uma avançada plataforma de CRM, simplifica e aprimora essa tarefa.
CRM para escritórios de investimento: Um guia abrangente para configurações específicas
A estruturação de um CRM para escritórios de investimento requer uma abordagem específica para atender às demandas e complexidades desse setor.
Gerenciando datas importantes: O papel do CRM na gestão de ativos
A lembrança e gestão de datas importantes são aspectos essenciais para o sucesso na gestão de ativos e no relacionamento com os clientes.
Régua de relacionamento: Estratégias eficazes para maximizar o Share of Wallet
A régua de relacionamento, quando estrategicamente configurada e implementada com o auxílio de um CRM avançado como a Magnet Customer, se torna uma ferramenta crucial para impulsionar o Share of Wallet.
A importância da personalização no atendimento com CRM
A capacidade de oferecer uma experiência única e adaptada às necessidades individuais dos clientes é fundamental!
Configurando seu CRM para Captação de Leads: Um Guia Prático com a Magnet Customer
Configurar um Sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) é o primeiro passo para aproveitar ao máximo suas funcionalidades e impulsionar a captação de leads.
Transformação Digital para Assessor de Investimento: O Papel Fundamental do CRM na Era Digital
No contexto dos assessores de investimentos, a adoção de tecnologias inovadoras desempenha um papel crucial na eficiência operacional e na melhoria da experiência do cliente.
O CRM como estratégia para o assessor financeiro
No universo acelerado do mercado financeiro, o CRM é mais do que uma ferramenta; é uma abordagem estratégica para entender, antecipar e atender às necessidades do cliente.
CRM para conquistar novos clientes: conheça algumas estratégias
A captação de novos clientes é um processo que demanda estratégia e ferramentas adequadas.
Como escolher o melhor CRM para sua empresa
Escolher o melhor CRM para uma empresa não é apenas uma decisão operacional, mas uma escolha estratégica que influencia a eficiência e a reputação da empresa.
