Case – como um planejador financeiro dobrou sua base de clientes com um CRM
Planejador financeiro precisa ter estratégias para sua base de clientes. Quando pensamos em crescimento nos negócios, é comum associar resultados expressivos a grandes investimentos em marketing ou a estratégias mirabolantes de vendas. Mas a verdade é que, muitas vezes, o que separa um profissional comum de um profissional de alta performance é a forma como […]
Como a Magnet ajuda assessores a manterem a régua de relacionamento ativa
Régua de relacionamento ativa: para quem já atua como assessor de investimentos, sabe que o verdadeiro diferencial não está apenas na recomendação de produtos financeiros, mas na capacidade de construir confiança e relacionamento contínuo com os clientes. Mas manter essa régua de relacionamento ativa é um desafio diário. Afinal, como encontrar tempo para falar com […]
O papel do assessor em momentos de instabilidade: como agir durante crises e proteger seu cliente
O papel do assessor é muito essencial. Se tem algo que o mercado financeiro já ensinou é que ciclos de instabilidade fazem parte do jogo. Seja por questões políticas, externas ou choques internos, momentos de crise geram incerteza, aumentam a volatilidade e colocam à prova não só os portfólios, mas principalmente o preparo emocional dos […]
Tendências econômicas para o segundo semestre de 2025: o que o assessor de investimentos precisa saber
Com as tendências econômicas, à medida que o segundo semestre de 2025 avança, os assessores de investimentos precisam estar atentos aos sinais da economia para tomar decisões mais assertivas e orientar seus clientes com confiança. Em um cenário cada vez mais dinâmico, o domínio das principais variáveis macroeconômicas — como PIB, inflação e taxa Selic […]
Comunicação eficiente com o investidor: como construir confiança e explicar riscos com clareza
Comunicação: se tem algo que define um assessor de investimentos de excelência é a sua capacidade de se comunicar. Em um mercado repleto de incertezas — influenciado por mudanças na taxa Selic, instabilidades políticas e crises globais —, saber traduzir complexidades econômicas e riscos de forma clara é essencial para construir confiança com o investidor. […]
Marketing de Relacionamento: construindo laços duradouros com seus clientes no Mercado Financeiro
No universo competitivo dos escritórios de investimento, marketing de relacionamento é o que mantém a base sólida, promove fidelização e gera negócios consistentes — muito mais eficiente (e econômico) do que atrair clientes do zero. Mas como aplicar essa estratégia de forma sofisticada e segmentada para perfis variados do mercado financeiro? Aqui está o guia […]
Automação e personalização: como equilibrar eficiência e toque humano no atendimento ao cliente
O equilíbrio entre automação e personalização é crucial para oferecer um atendimento ao cliente que seja tanto eficiente quanto humanizado. Escritórios de investimento que dominam essa combinação não apenas aumentam a eficiência operacional, mas também fortalecem os laços com seus clientes, proporcionando uma experiência superior. Descubra como utilizar estratégias de automação e personalização de forma equilibrada para otimizar o atendimento ao cliente.
Joe Girard: 15 dicas essenciais para Agentes de Investimentos
As lendárias 15 dicas de Joe Girard, o recordista mundial de vendas de carros, se tornam ferramentas valiosas para agentes autônomos de investimentos. Adaptadas à realidade do mercado financeiro, essas dicas oferecem um guia prático para aprimorar técnicas de venda, fidelizar clientes e impulsionar o crescimento da carreira.
Superando os desafios da fidelização de clientes no mercado de investimentos
O mercado de investimentos se encontra em constante transformação. Isso exige dos escritórios de investimento agilidade, adaptabilidade e estratégias inovadoras para se manterem competitivos e alcançar o sucesso. Entre os principais desafios que esses escritórios enfrentam, destaca-se a fidelização de clientes, cada vez mais exigentes e com expectativas cada vez mais altas.
Fidelize seus clientes com um serviço diferenciado no Mercado de Investimentos
Oferecer um serviço diferenciado para que seu escritório fidelize seus clientes pode ser desafiador. Em um mercado de investimentos cada vez mais competitivo, onde os clientes possuem expectativas cada vez mais altas, oferecer um serviço diferenciado para a fidelização e o sucesso do seu escritório de investimentos é fundamental.
