Como os feriados impactam os investimentos — e por que o planejamento é decisivo em 2026
Quando o calendário parece detalhe, mas define resultados À primeira vista, feriados parecem um tema periférico no mercado financeiro. Algo operacional, quase administrativo. Dias sem pregão, agendas reduzidas, menos reuniões. Nada que mereça grande atenção estratégica. Mas 2026 não será um ano comum.Com muitos feriados caindo em dias úteis, além de um ano eleitoral e […]
Ano Novo, Carteira Nova: como reorganizar seu funil e suas oportunidades para 2026
Entre um ciclo e outro, nasce a oportunidade de reescrever o próximo capítulo O ano novo chega, mas o mercado não desacelera. O investidor ajusta metas, revisa hábitos, olha para seus resultados e volta para o assessor com uma pergunta silenciosa:“Um ano novo, e agora? Qual é o meu próximo passo?” Ao mesmo tempo, os […]
Especial de Natal: Como transformar clientes em fãs — o poder da presença e do relacionamento constante
O Natal não é sobre decorar escritórios, é sobre ocupar o lugar certo no coração do cliente Todo final de ano tem uma energia única.As pessoas ficam mais reflexivas, mais abertas, mais emotivas.Falam sobre conquistas, aprendizados, recomeços.E, nesse contexto, existe uma pergunta que poucos escritórios se fazem: “Como quero ser lembrado pelo meu cliente quando […]
Retenção em tempos de incerteza: por que o cliente escolhe ficar (ou ir embora) no ano que vem
Retenção vira sobrevivência (e estratégia) em um mercado instável O mercado financeiro sempre foi cíclico.Mas os ciclos dos últimos anos têm sido mais curtos, mais intensos e mais imprevisíveis: É por isso que a retenção deixou de ser um indicador secundário e se transformou em estratégia de sobrevivência — e de diferenciação. A verdade dura […]
Como fechar o ano fortalecendo relacionamentos: mensagens estratégicas para dezembro
Dezembro não é o fim do ciclo. É o começo do próximo. Para muitos escritórios de investimentos, dezembro é visto como um mês de encerramento: fechamento de metas, ajustes finais, conferência de comissionamento e organização de documentos. Mas, para os assessores de alta performance, dezembro é, na verdade, o mês mais poderoso para fortalecer relacionamentos […]
O boom dos investidores jovens: como conquistar uma geração que exige proximidade
Jovens investidores: uma nova geração entrou no jogo. E ela não joga pelas mesmas regras O mercado financeiro brasileiro passou por um fenômeno recente: um crescimento acelerado na base de investidores jovens — muitos deles vivendo sua primeira experiência financeira real somente agora. De acordo com dados da B3, o percentual de investidores abaixo de […]
Os erros de comunicação que fazem escritórios perderem clientes — e como evitá-los
Quando o problema não é técnico, é comunicacional Se existe um tema subestimado no mercado financeiro, é este: a maior parte dos problemas com clientes não nasce da performance dos investimentos — nasce de falhas de comunicação. O investidor aceita volatilidade.Aceita mudanças de cenário.Aceita momentos de ajuste. O que ele não aceita é: E muitos […]
Sua régua de relacionamento está ultrapassada? Como atualizar para o padrão 2026
A régua de relacionamento que trouxe seu escritório até aqui não vai levar você adiante Nos últimos anos, o mercado financeiro passou por transformações profundas. O investidor ficou mais informado, mais presente no digital e mais criterioso com o atendimento que recebe. Os produtos se comoditizaram. A concorrência aumentou. A velocidade das decisões cresceu. E, […]
Por que 2026 será o ano da personalização no mercado financeiro
O investidor mudou — e 2026 é o divisor de águas O mercado financeiro vive um ponto de virada. Se a última década foi marcada pela expansão das plataformas digitais e pela democratização do acesso aos investimentos, 2026 será lembrado como o ano em que a personalização se tornou um requisito básico — não mais […]
O risco invisível das planilhas no relacionamento com o cliente
Durante muito tempo, as planilhas foram o coração da gestão comercial de muitos escritórios de investimentos. Fáceis de criar, baratas e acessíveis, elas pareciam resolver tudo: cadastro de clientes, histórico de contatos, lembretes de follow-up e até metas comerciais. Mas, com o crescimento da base de clientes e a complexidade das relações, esse modelo mostra […]
