Produtividade no escritório: por que trabalhar mais não significa gerar mais resultado
Produtividade nem sempre é fazer mais e talvez exista uma sensação constante de estar ocupado Existe uma sensação comum em muitos escritórios de investimento: a agenda está cheia, o telefone toca, mensagens acumulam, reuniões se encaixam entre tarefas — mas, no fim do mês, o crescimento não acompanha o esforço. O time trabalhou muito. Mas […]
Carnaval e mercado financeiro: como manter relacionamento ativo mesmo em semanas curtas
Semanas curtas revelam escritórios organizados (e improvisados) O Carnaval sempre traz um efeito curioso no mercado financeiro. De um lado, a Bolsa funciona. Os juros continuam existindo. As carteiras seguem expostas. O cenário econômico não entra em “recesso”. De outro, o ritmo desacelera. Escritórios operam com equipes reduzidas. Clientes viajam. Decisores ficam offline. E é […]
Ano Novo, Carteira Nova: como reorganizar seu funil e suas oportunidades para 2026
Entre um ciclo e outro, nasce a oportunidade de reescrever o próximo capítulo O ano novo chega, mas o mercado não desacelera. O investidor ajusta metas, revisa hábitos, olha para seus resultados e volta para o assessor com uma pergunta silenciosa:“Um ano novo, e agora? Qual é o meu próximo passo?” Ao mesmo tempo, os […]
O boom dos investidores jovens: como conquistar uma geração que exige proximidade
Jovens investidores: uma nova geração entrou no jogo. E ela não joga pelas mesmas regras O mercado financeiro brasileiro passou por um fenômeno recente: um crescimento acelerado na base de investidores jovens — muitos deles vivendo sua primeira experiência financeira real somente agora. De acordo com dados da B3, o percentual de investidores abaixo de […]
Como prever oportunidades de vendas com dados: o guia do assessor moderno
O assessor que toma decisões no escuro está ficando para trás Durante anos, o mercado financeiro funcionou com base em “sensibilidade comercial”, memória e feeling. Muitos assessores confiavam em contatos informais, lembretes improvisados e tentativas de acompanhar mentalmente quem estava pronto para investir, quem precisava de atenção e quem havia esfriado. Mas o mercado mudou […]
Os erros de comunicação que fazem escritórios perderem clientes — e como evitá-los
Quando o problema não é técnico, é comunicacional Se existe um tema subestimado no mercado financeiro, é este: a maior parte dos problemas com clientes não nasce da performance dos investimentos — nasce de falhas de comunicação. O investidor aceita volatilidade.Aceita mudanças de cenário.Aceita momentos de ajuste. O que ele não aceita é: E muitos […]
O novo tom de voz do assessor moderno: direto, humano e estratégico
Por que pedir desculpas pode enfraquecer sua proposta Uma das maiores mudanças no mercado financeiro e do assessor moderno não é tecnológica — é de linguagem.O assessor moderno de investimentos que antes se apoiava em formalidades e jargões hoje precisa ser mais direto, humano e estratégico na forma como se comunica. E isso começa por […]
Como escritórios de investimentos podem se diferenciar em um mercado cada vez mais competitivo
O mercado financeiro vive um cenário desafiador. Cada vez mais escritórios de investimentos competem pela atenção e confiança dos clientes. O investidor está mais informado, exigente e com múltiplas opções de escolha. Nesse contexto, diferenciação não é apenas importante — é vital para a sobrevivência e crescimento dos escritórios. Mas afinal, como criar uma identidade […]
Tendências em relacionamento com clientes discutidas na Expert XP 2025
Nos corredores da Expert XP 2025, o maior evento de investimentos da América Latina, um tema se destacou além dos painéis sobre macroeconomia e produtos financeiros: o relacionamento entre assessores e clientes. Se antes o diferencial de um escritório estava apenas no portfólio de ativos, hoje o que mais pesa na decisão do investidor é […]
Case real: como escritórios de investimentos dobraram sua base de clientes com CRM
Captar uma boa base de clientes no mercado financeiro nunca foi tarefa simples. Com um cenário cada vez mais competitivo, escritórios de investimentos precisam ir além da indicação boca a boca e do esforço individual dos assessores. A verdade é que quem não estrutura um processo de aquisição e relacionamento escalável, acaba ficando para trás. […]
