No competitivo mercado financeiro, inovação não é opção — é necessidade. A Magnet Customer se destaca como uma plataforma de CRM que acompanha as tendências do setor e promove uma verdadeira modernização dos escritórios de investimento. Veja como ela faz isso, com dados reais e uma abordagem voltada para estreitar relacionamentos e gerar resultados concretos.
1. Alinhamento ao momento do mercado
A Magnet Customer foi desenvolvida especificamente para o mercado financeiro, direcionando funcionalidades à rotina dos escritórios de investimento. Com integração direta com grandes players como BTG e XP, a plataforma centraliza operações de captação, backoffice, atendimento e até câmbio.
Essa concentração de fluxos garante rapidez na identificação de gargalos e maior assertividade na tomada de decisão sobre o NNM (Novos Recursos Líquidos) — uma inteligência essencial para qualquer gestor que busca inovar com segurança.
2. Funil de captação como estratégia digital e inovação
A plataforma oferece um funil de captação robusto, com cards que identificam atrasos, previsão de fechamento e registro de interações ao longo do tempo.
Na prática, isso significa:
- Visão clara de oportunidades abertas, vencidas ou atrasadas.
- Previsibilidade financeira para o caixa do escritório.
- Otimização do tempo de resposta e personalização constante da abordagem.
3. Automação inteligente no relacionamento
Escritórios que utilizam a Magnet reportam automação de marketing por meio de “régua de relacionamento” com gatilhos baseados em perfis e comportamento do cliente.
Essa automatização pode gerar interações como:
- E-mails personalizados sobre novos produtos adequados ao perfil.
- Alertas nos intervalos corretos, evitando esquecimentos.
- Tarefas automáticas para o assessor no momento exato, com base nos dados do cliente.
Escritórios que utilizam essas estratégias apontam para um aumento médio de 22% no volume de clientes e 2% de AUM nos primeiros oito meses de uso.
4. Centralização de dados e visão 360º
Com dashboards inteligentes, relatórios colaborativos e controle de acesso por perfil de usuário, a Magnet Customer promove uma verdadeira unificação das informações.
Além de agendar e-mails, criar tarefas ou registrar tickets internos, é possível integrar atendimentos ao WhatsApp, Google Calendar e Office 365 — tudo numa única interface.
A centralização reduz tempo perdido com processos manuais, aumentando a produtividade e a qualidade do atendimento — dois pilares essenciais para quem deseja inovar.
5. Parceria além da plataforma
A Magnet Customer não vende apenas um software, mas se posiciona como aliada estratégica na gestão de escritórios de investimento.
Seu atendimento vai além do suporte técnico: engloba consultoria para adaptar funcionalidades ao perfil de cada cliente, implantação e acompanhamento da eficiência operacional, assegurando que o investidor foque no que realmente importa — orientar seus clientes.
Inovação com segurança e propósito
A Magnet Customer entrega uma plataforma com automações inteligentes, gestão de funil, atendimento 360º e dados analíticos — construindo confiança, autonomia e eficiência.
Se você busca modernizar seu escritório de investimentos com inovação real, não adianta apenas implementar tecnologia; é necessário adotar uma solução que:
- Respeite as especificidades do setor financeiro.
- Potencialize o relacionamento com o cliente.
- Ofereça previsibilidade e produtividade.
Com uma aumento médio de 22% no volume de clientes, a Magnet Customer se consolida como uma solução inovadora para quem deseja evoluir sem perda de tempo e com foco no que realmente importa: o cliente.
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